台灣第一檔影響力投資基金，由第一金投信搶頭香發行，近期募集第一金全球永續影響力投資多重資產基金，鎖定聯合國永續發展目標(SDGs)的愛護地球和富裕人生兩大面向、六個目標，這檔基金除有績效做為評斷基金表現，也將依投資產生的影響力貢獻度，彰顯其影響力，對於永續和影響力投資有偏好者，這不失為一個投資新選項。
第一金投信搶下國內影響力投資的第一棒
「影響力投資」被視為終極版永續投資，第一金投信董事長尤昭文指出，全球資產管理業者已經如火如荼推動責任投資、永續金融，並陸續推出影響力投資基金，第一金為官股金控唯一入選金管會「永續金融先行者聯盟」的投資成員，第一金投信遵循集團永續金融政策，也率先搶下國內投信業者推動影響力投資的第一棒。
聯合國早在2015年即宣布了2030永續發展目標，現在2023年正好走到這個發展過程的中間點，此外，全球致力推動2050淨零碳排，包括企業的製造生產採購過程、金融業的投資組合等淨零目標。
尤昭文說，台灣是地球的一員，推動永續投資責無旁貸，影響力投資簡單來說，就是讓你的錢，發揮改變世界的力量，同時還能從中獲得投資回報，也就是「做好事」「顧好利」！發行影響力投資基金，強化台灣金融業發展綠色金融、國際永續投資影響力，同時接軌聯合國責任投資原則，提供台灣投資人掌握影響力投資紅利的全新理財工具。
談到永續投資新型態基金，第一金投信總經理廖文偉說明，2、3年前台灣競相推出ESG產品，但也因過多ESG產品推出，市場開始有基金漂綠的質疑，第一金投信參考海外資產管理業在永續產品發展與分類的定義與限制，發現影響力投資在海外是受到嚴格規範與審查要求，是投信業者發展永續產品的新方向。
為防止漂綠爭議，影響力投資重視可衡量指標工具、同時獲第三方認證的機制，投資標的篩選採取更高標準、更嚴格投資流程，廖文偉指出，安盛投資在全球永續投資領域已有20年以上經驗、永續投資團隊擁有超過30位以上的研究人員，推動各類型影響力投資策略，更具備國際機構嚴謹的篩選機制。
聚焦影響力投資6大面向、多重資產對策
第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫表示，全球永續投資從過往較普遍的ESG整合投資，現在進階到嚴謹程度最高、連結聯合國SDGs貢獻度衡量的影響力投資。全球影響力投資聯盟(GIIN)統計，全球逾3,349個組織正在進行影響力投資，全球影響力投資市場規模達1.2兆美元，世界企業永續發展委員會(WBCSD)預估到2030年，SDGs衍生能源與原物料、糧食與農業、城市發展、健康與照護等未來最大趨勢，未來每年將帶來12兆美元產值的龐大商機，同時還持續成長。
第一金全球永續影響力投資多重資產基金聚焦於影響力投資6大目標包括：能源轉型、永續產業、資源效率、健康福祉、普惠包容、賦能平權等，瞄準發展符合社會、環境、商業、科技轉型要求的產品或服務的企業，入選標的可能屬於傳統產業分類上金融、公用事業等，但會對應到至少一個SDGs，實踐對社會、環境創造正面影響力，同時追求潛在收益的投資機會。
近期全球金融環境面臨以巴衝突、美中晶片戰、債券殖利率飆升等不確定因素干擾，股、債波動大，李艾倫認為，現階段投資「對策」比「預測」重要，基金採取「影響力投資」搭配「多重資產」型態，股票依五大構面篩選流程、債券則審視發行人永續策略及資金用途，挑出具備永續發展及獲利動能的影響力投資優質標的，展現長期穩健特性。
根據目前投資模擬，第一金全球永續影響力投資多重資產基金債券比重逾五成，前十大持股和持債，與市場常見的全球型基金或ESG主題式基金最大不同，其前十大與一般都是知名跨國公司截然不同，對於有分散投資標的者，不失為一個理想新選擇。
第一金全球永續影響力投資多重資產基金預定前十大持股債
這檔基金提供SDG三重優勢，因應市況多變藉由多重資產靈活配置選擇(Selection)，提供月配息級別兼顧收益(Dividend)，追求成長及永續商機(Growth)。第一金投信結合海外永續投資專家安盛投資(AXA Investment)擔任投資顧問，由臺灣銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價級別，並提供累積型及月配息級別，是國內投資大眾參與法人規格產品投資新選擇。
國際主權基金、退休基金紛紛致力於永續影響力投資，包括規模高達1.4兆美元全球最大挪威主權基金GPFG、規模220兆日圓日本政府退休基金GPIF、規模4,600億美元美國加州退休基金CalPERS等，都在投資的過程中考量了ESG因子與企業環境氣候風險、機會分析，第一金投信提醒，投資大眾也要跟上法人腳步，影響力投資宜納入資產配置常備標的。
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