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富蘭克林兩檔新基金2020助攻搶先機

富蘭克林投顧新引進「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金」「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金」兩檔基金,提供投資人在2020年開創更寬廣多元的投資契機。


富蘭克林投顧繼去年3月引進台灣第一檔境外伊斯蘭債券基金,日前又獲證期局核備兩檔新基金。富蘭克林投顧現階段總代理的基金陣容已擴增到55檔(截至2020/01/15),基金產品積極、穩健與防禦皆備,市場標的涵蓋也更為完整,投資人可以做靈活的資產配置,儘管市場充滿不確定,一樣能悠遊其中,鎖定多元契機。


新興股債資產好收益,跟著富蘭克林識途老馬挖寶去。

富蘭克林為新興市場投資領頭羊,深耕經驗將近40年,經理團隊專精於新興國家股債資產,包括富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金、新興國家固定收益基金等長青旗艦基金,皆為台灣投資人所熟悉。


此次新基金成員—「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金」更是集股債團隊資源之大成,由股票、全球宏觀投資與多元資產三大團隊共同管理,同時由富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金麥可.哈森泰博等擔任主要經理人。


富蘭克林投顧表示,儘管近兩年新興市場遭遇逆風,卻無損其投資價值,反而是韜光養晦後,2020年展現的光芒已吸引不少外資機構一致看好,例如高盛證券(2019/12/9)預期整體新興市場新一年度年報酬率將高達11%,摩根大通(2019/11/25)也上調MSCI新興市場指數目標價。


而新興債市的高債息優勢,一向是投資人的心頭好,隨著拉美國家選舉落幕、民粹主義興起疑慮等干擾因素漸淡,新興國家當地債魅力再現,是2020年追求獲利的必備標的。


「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金」的股票資產主要聚焦於金融消費、資訊生活及消費動能三大主題;債市部位則側重新興市場當地債的高殖利率、匯兌收益與轉機題材,中長期利基股債資產雙管齊下佈局,竭力掌握。


歐洲中小型股長期投資優選,資產配置不忘「成熟」美。

富蘭克林致力於發掘全球投資機會,也積極深度挖掘各市場被忽略的潛在亮點。當多數投資焦點定焦在美股及新興市場,另一個成熟市場經濟也在止穩回升中,歐股在低利寬鬆、財政刺激鼓舞下,經濟表現呈現止跌回穩,而中小型股又相較大型股具爆發力,摩根大通(2019/12/5)就預估2020年MSCI歐陸中小型股獲利年增率將上看19%,英國中小型股獲利成長率也有13.2%,大幅優於2019年約5%的水準,可望進一步拉抬股價表現。


「富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金」精選工業、能源與原物料類股,尋找具備成長潛力且評價面被低估之標的,近一年增持民生消費及不動產等防禦性類股,基金現階段平均持股在未來三至五年的獲利成長率優於大盤,達一成以上,而平均預估本益比則低於大盤*,經理團隊的操盤功力也數度獲國際基金獎項肯定。


惟景氣循環末期,中小型股營運挑戰加劇,股價表現亦會相對震盪,積極型或想分散持有歐元資產的投資人,可於資產配置中適度納入並採取長期投資策略。


金鼠報喜,富蘭克林有新「基」又好禮

秉持「財富來自前瞻」的信念,富蘭克林力求基金類型與投資範疇的創新、多樣並著眼於中長期潛力,持續引進具競爭力的新基金,一起為財富打拼。同時,富蘭克林積極開發更便利、好操作的「國民E帳戶」、「AI智能理財」等投資平台,輔以手續費折扣等優惠,鼓勵投資人持續投資不中斷,並號召更多尚未啟動理財計畫的新手加入基金理財行列。

基金績效(%)


資料來源:理柏資訊,台幣計價截至2019/12/31。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)以A股累積股份為準,波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差。富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金以A股歐元累積型股份為準,波動風險為過去一年月報酬率的標準差年化值。基金過去績效不代表未來績效之保證。

*資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2019/11月底。

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