若你的投資組合，欠缺一檔全球型股票基金，你會選擇那一類型基金呢？
跟著方舟ARK的創辦人、女神巴菲特－凱薩琳伍德投資電動車-Tesla？轉型能源？還是搶搭價值股的漲勢？
如何挑選全球型股票基金，一般人最直接簡單方式就是看基金績效，根據Citywire年追蹤536檔全球股票基金近一年的表現（截至2月底），表現前50名基金，對台灣投資人是有些陌生，但也有很幾支算熟悉。
全球型基金，投信2020出頭天，大勝境外。
投信發行的全球型股票基金，復華全球大趨勢和野村環球基金最具規模，前者截至2月底規模達新台幣132億元，後者也有近百億元，在Citywire的全球股票基金排名裡，復華全球大趨勢很爭氣，績效在536檔基金裡排名第18名，優於不少在台灣也可以申購得到境外基金，例如保德信總代理PGIM JENNISON全球股票機會基金（19名）、普徠世全球焦點成長股票型基金（25名）、摩根士丹利環球機會基金（34名）和普徠世全球成長股票基金（54名）。
投信發行成立時間最久（1988年11月成立）丶規模破新台幣百億元的全球型股票基金－野村環球基金，雖然去年績效沒有擠入50強，但這檔基金成立時以來績效逾276%，又是野村投信的機器人理財必推薦的基金，一直是野村投信旗艦基金之一，規模衝上百億，在投信發行基金只有萎縮丶清算和合併，這是相當不容易的！
野村環球基金可以如此成其大，有一個秘密武器，不惜重金聘請海外投資顧問-美國主動管理基金公司－威靈頓（Wellington Management）。在Citywire的563檔全球股票基金𥚃，威靈頓總計有四檔全球型基金列入評比─全球創新、精選資本增值、全球機會和全球優質等四檔，以全球創新表現最佳，排名第48名（全年績效58.5%），若將績效拉到成立以來（2017年2月16日到今年2月底），Wellington Global innovation 上漲163%，同期間MSCI世界指數上漲近60%。
威靈頓對一般人很陌生，但在投資機構圈卻有相當好的口碑，台灣勞退金也有四個全權委託帳戶委由威靈頓管理。讓更多臺灣零售投資人可以享有威靈頓的法人級服務，凱基投信即將發行募集凱基環球趨勢基金，將聘請威靈頓全球股票投資團隊擔任顧問。
追逐近利vs幸福投資。
投資有時不免會追流行，以目前市場就是緊盯ARK的女股神，Tesla的創辦人馬斯克的一舉一動，雖然2020年是乾淨能源最風光的一年，但2021年這類新能源能夠持續風騷嗎？
凱基投信副董事長兼總經理張慈恩，曾是全球股票基金經理人，曾搭上2000年TMT科技狂潮，也見證過科技泡沬和SARS全球經濟衰退，她對趨勢和主題投資特別有感觸。
過去20年來的市場多空淬鍊，張慈恩認為，投資除了要追求財富增值，更重要是能帶來幸福，與其不斷追逐流行，不如選擇一檔可以掌握未來趨勢的全球型股票基金，投資人可以更輕鬆掌握市場輪動下的各種投資機會，不必汲汲營營、追求近利，這也是凱基投信即將發行和募集的凱基環球趨勢基金的初衷。
選勢不選市，投資鎖定創新，才能預見趨勢。
從2000年以來，投資趨勢常會隨著產業、題材而出現個股輪動，21世紀初是資訊科技泡沫，緊接著是2004年到2008年前全球化浪潮帶動原物料的漲勢，近年來卻由數位經濟及新能源稱霸市場，每個年代趨勢引領不同股票題材貢獻表現。
但能夠引領潮流和趨勢，凱基投信認為，關鍵就在創新，投資只有聚焦「創新」才能預見「趨勢」，挑選全球股票基金應跳脫指數框架，選「勢」不選市，在全球股票的投資藍海中，不乏有表現優異的產業和企業。
凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮分析，產業趨勢的發展階段會因為市場能見度、市場接受度或應用範圍而有所不同，過早或太晚接觸或放棄，都會有一定風險，不同趨勢的發展速度又難以估計，這時候「由下而上」的深入研究是決勝關鍵。
以乾淨能源為例，除Tesla電動車引領風騷外，馮紹榮指出，在這個產業鏈裡還有許多更具價值的投資標的，例如電動車是趨勢，電池系統占電動車成本的五成，鋰電池成為兵家必爭之地，投資就可以超前部署上游供應鏈，例如氫氧化鋰的電池供應商LIVENT。
根據Bloomberg 資料，比較各趨勢產業指數與MSCI AC世界指數各年度報酬，明顯可發現各個創新產業指數近1年、3年及5年的累積報酬率多勝過MSCI AC世界指數，其中，AI及大數據、乾淨能源與網路經濟三個創新產業，5年的累積報酬率甚至超過200%，多出大盤1倍以上的漲幅。
馮紹榮表示，跟著趨勢投資，並與時俱進，是創造超額報酬的關鍵。而觀察過去全球股市每年表現最強的前1%個股，多分佈於不同產業，因此趨勢投資打破國家、區域、產及主題的框架，由下而上發掘有機會帶來長期優異報酬的投資標的。
凱基與國際領導品牌結盟、強強聯手，加速發行新基金。
凱基投信過去三年靠發行債券ETF和目標到期基金壯大凱基投信規模，從三年前僅新台幣百億元、去年底基金多達32檔，資產規模一度成長到新台幣1,800多億元。
先求大、再求好，凱基投信規模壯大後，凱基投信董事長丁紹曾和副董張慈恩一直期許凱基投信新發行的基金，可以為投資人帶來幸福、更期待凱基是投資人可以長抱基金。惟投信發行跨國型基金的痛點─必須投入龐大資源建立研究投資團隊，凱基投信因應策略就是與海外知名資產管理公司策略聯盟，例如債券部分會與法盛-盧米斯賽勒斯、不動產證券化則與 REITs領導業者Cohen & Steers合作，這次則是與威靈頓合作。
全球資產管理公司排名前25大，多半都是公開發行公司，富達和威靈頓是少數規模上兆元的獨立資產管理公司，威靈頓基金以穩建著稱，惟經營策略專注法人。
丁紹曾說：「威靈頓挑選合作夥伴是非常謹慎。」這家1928年成立美國資產管理公司，目前管理資產約產達 1.18 兆美元，全球排名約23大，在台灣雖沒有境外基金零售業務，但勞退金的全權委託操作，截至去年底威靈頓負責四個全球股票基金的全委案、管理資產規模逾22億美元。
台灣零售投資人就無緣在銀行或平台買到威靈頓相關基金，目前僅有野村和凱基投信與威靈頓合作發行基金，才能享有威靈頓法人等級的投資顧問服務。凱基與威靈頓的雙強聯手，一大關鍵就在張慈恩，她曾擔任台灣老牌全球股票基金的經理人，更是凱基環球趨勢基金發行的總舵手。
台灣第一檔全球型基金是在四大老投信年代，1988年11月光華投信發行的環球基金（現為野村投信環球基金），第二檔現在為兆豐國際全球基金（1989年2月募集成立），張慈恩曾在1999和2004年擔任國際全球基金經理人。她在加入凱基團隊之前，曾任職野村投信，野村環球基金的海外投資顧問就是威靈頓，她因此熟識威靈頓團隊，也是這次雙方合作的源起。
凱基投信攜手威靈頓合作的關鍵，威靈頓擁有平均資歷20年的55位全球產業分析師、掌握深入研究全球約 4,100 家公司，這些第一手的調查研究，有助凱基環球趨勢基金更快速掌握全球趨勢脈動。
相較野村環球基金，係採取威靈頓的全球成長投資策略，凱基投信與威靈頓合作推出「凱基環球趨勢基金」，將採取威靈頓的全球創新的投資策略，期望透過趨勢投資、跳脫產業限制，新基金是否會能為投資人追求長期資本增值，如同凱基投信的規劃和期待，讓我們繼續觀察下去。