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ETF逐利而居 主動台股基金雪球滾更大

ETF近來年強力吸金,不少投資人在各種ETF之間逐利而居,但數據會說話,主動式台股基金表現滾出更大雪球,尤其是在AI風潮之下,尤其在AI風潮下,「得AI者,得天下」,野村投信指出,台股因為在這一波AI浪潮裡,占有一席之地,台股隨著AI狂舞,股市表現持續創新高。


台股基金,難得再次落入台灣人投資雷達的首選,台股邁向兩萬點之路,惟台股表現雖強,台灣投資人偏好選擇ETF,基優網追蹤顯示,境內外基金2023年全年吸引逾1.35兆元,ETF淨申購1.1兆,前十大境內外基金全年最吸金有8檔是ETF。前十大全年吸金7,748億元,八檔ETF吸金6,449億元,這八檔ETF就有三檔是台股ETF,淨申購全年高達2,527億之多,主要是靠高股息獲得投資人青睞。


至於整體台股基金2023年吸金規模,主動式台股基金全年淨失血266億元,台股ETF就吸金3,207億元。台股漲勢再起,但引領風騷的基金是ETF,主動式台股吸金力相對疲弱。


主動式台股基金,2023年是淨流出,投信暨投顧公會數據顯示,2023年台灣投資人定時定額扣款台股基金之金額為新台幣255.86億元,相比2022年的296.74億減少40.88億,衰退13.78%,甚至是扣款金額最高的前十大熱門基金,也有7檔基金全年扣款金額衰退。


儘管整體大環境不佳,但扣除新成立的基金,2023年仍有17檔台股基金扣款金額逆勢成長,不減反增,其中野村投信旗下「野村高科技基金」、「野村e科技基金」表現最強,全年扣款金額分別成長72.87%及36.19% ,位居台股基金的第1名及第4名。而以下半年成長幅度來看,更是成長225.77%及178.06%,位居台股基金冠亞軍,也是不少基金平台投資人首選的台股基金


投資人眼睛是雪亮的,野村也是外資背景的投信擁有實力堅強的台股投資團隊,其投資實力有基金績效佐證,野村台股操作績效不俗,更獲得府勞退基金委外代操,在ETF當道之下,台股基金績效和管理規模能夠同步者,實屬不易


相較追求股利,創造財富的密訣承如股神巴菲特的「雪球理論」,投資人要找到夠溼的雪球,以及夠更的滑坡,長期下來才能讓雪球滾到最大,值此AI浪潮下,AI就是當下夠溼的雪球,再來就是要投資人堅定信心長期投資。


野村投信指出,國際數據資訊(IDC)預估,2027年全球在AI領域的總投資規模將達到4,236億美元,2022-2027年間的複合年增長率(CAGR)達26.9%,受益全球AI浪潮,2023年台股在全球主要股市中脫穎而出。追求財富長期增長,投資人不妨挑選短中長期績效卓著者,搭上「AI創世紀」多頭列車,透過定時定額抓緊AI科技股動能長線布局科技基金。


野村投信有主動投資團隊,繳出亮麗的主動式台股基金的績效,見於ETF投資蔚為風潮,野村也在2023年11月投入ETF市場,讓偏好從券商下單買賣的投資人也可以申購到野村ETF多樣選擇。


2023年11月推出第一檔「野村臺灣創新科技50ETF」(股票代號00935),這檔ETF規模也在快速成長,00935是台灣最具代表性的台股科技型ETF,10大成份股中台積電、聯發科、台達電、日月光、國巨等個股,今年以來受惠創新科技、AI產業需求利多支撐,漲幅力道驚人,此外00935投資範圍涵蓋電子上、中下游,投組中亦有25%的中小型股部位,在目前市場情緒樂觀、類股輪動快速的環境下,預期未來可望受惠,對於想參與科技股行情的投資人來說,藉由定期定額投資科技基金打造攻守兼備的投資組合,並共享AI科技股中長期投資利基。


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