CES開展 景順環球消趨基金Ido Cohen:科技消費密不可分

更新日期:2019年8月6日



美國消費性電子展(CES)今(8日)天在美國拉斯維加斯揭幕開展,這場全球科技業注目焦點的大展,未展先轟動,2018年第四季遭打趴的美國科技股,才過完耶誕和新年,今年以來股價又是一條活龍。

中國人說十年河東十年河西,21世紀之前,全球科技業者最關心的是德國漢諾威電腦展,但去年底德國漢諾威電腦展主辦單位決定停辦這有32年歷史的展覽,有趣的是美國CES展卻是愈辦愈大,不僅對科技業者是吸睛、又吸金,連全球科技迷對CES動態更是緊追不放。

科技始終來自於人性,任何創新最終目的仍是要滿足人類的消費,這也是消費趨勢投資的一大趨勢。出去的,這就是投資消費趨勢基金的關鍵。

根據各方統計,台灣人投資最多的境外股票基金,首推貝萊德世界礦業基金,這是21世紀第一個十年因為中國和新興市場崛起時熱門的投資主題基金,惟能源、礦業等天然資源價格和股價波動劇烈,一般投資人不是很容易抓住趨勢,不少台灣人也因為景氣驟變,股價重挫,中短線投資就變成長期持有,這也是貝萊德世礦一直是台灣人持有最多股票基金。

產業股票基金不划熱門投資題材,你愛LV可以挑精品基金,看好銀髮和保健商機,可以抱生技和醫護保健基金,但承如股神巴菲特建議,必投資還是找自己熟悉的,承如筆者在《幫你把花掉的錢賺回來》介紹的消費趨勢基金投資攻略,消費趨勢基金與一般人的生活消息相關、易於掌握脈動。

雖然消費趨勢,感覺沒有精品的光環題材,也沒有生技的創新,但隨著科技已深入我們生活各層面,我們的生活不再是科技歸科技、消費規消費,景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen,一加入投資產業,就是專研TMT分析師,歷經科技泡沬、網路世紀、電商大爆發,他對於科技與消費有深入觀察。

2018年科技股雖然重挫,但景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen分析,科技顛覆消費生活仍是大勢所趨,上一季美股修正主要是因為美國升息、美中貿易戰擔憂,抵消川普降税效益,造成股票拉回,但產業發展趨勢不可逆,儘管市場對景氣看法不一,但他認為,全球經濟2019僅是放緩,並不會衰退,投資要鎖定有成長性(secular growth)類股

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen認定的secular growth,關鍵密碼就在科技,全球消費趨勢與科技發展密不可分,他看好科技消費商機主要來自三大現象。

現象一,行動裝置正在改變媒體收視習慣。

你可以問問自己,已經有多久沒有在電視看節目了?又或許你可以觀察身邊的年輕人,都利用何種載具看電影、聽音樂?答案應是顯而易,電視不再是最主要的娛樂來源,利用行動裝置來「追劇」的台灣人大有人在。這種現象不是台灣獨有,根據統計,美國成人這十年來利用行動裝置的時間比率快速上升。在2009年時,美國成人每天僅花3%的娛樂時間使用行動裝置,至2018年已上升至33%;但每天看電視的時間,比例從43%下降至29%。

其他個人電腦及筆電、收音機、和平面媒體的統計上,美國人使用時間也下滑。從媒體收視習慣的統計可以看出,隨著行動裝置的普及化,美國的娛樂與收視習慣也逐漸改變。

現象二,電玩遊戲虛擬整合,市場擴大。

全球遊戲市場在近幾年急速成長,若以全球遊戲機、個人電腦及手遊產業規模估計,在2005年時,才300億美元的市場產值,2018年預估將逼近1,500億美元,市場甚至樂觀估計,至2020年可達1,800億美元,15年間成長了1,500億元,遊戲人口已成為不可忽視龐大消費族群。

行動裝置普及改變了消費習慣 其中,手機遊戲的快速成長功不可沒。隨著智慧型手機的普及,蘋果iPhone手機GPU晶片的性能更媲美遊戲機,特別是在iPhone 7的機型之後,其性能直比XBOX 360,更是造成手遊產業大爆發的關鍵因素。

更有甚者,喜好電子競技(e-Sports)比賽的人口更已超過傳統職業運動賽事人的人口。根據美國2017年度收視人口調查,電競比賽的收視人口達1.91億人,雖尚不及NFL(國家美式足球聯盟)比NHL(國家冰球聯盟)、MLB(美國職業棒球大聯盟)、NBA(國家籃球協會)的收視人口多,這三大傳統賽事各有7,900萬、1.18億、1.33億人,電競產業在觀眾人數的帶領下火熱成長。 

研究發現,在2006年國外最早關於電競的論文中,電子競技被認為是在傳統體育「發展與培養精神、身體能力的活動」定義上,再加入「資訊及通訊科技」(ICT)應用的延伸,同時許多傳統體育也都有使用電腦輔助的情況。

Ido Cohen指出,全球遊戲市場在近幾年急速成長,市場甚至樂觀估計至2020年可達1,800億美元,遊戲人口已成為不可忽視龐大消費族群。其中,手機遊戲的快速成長功不可沒,隨著智慧型手機的普及,蘋果iPhone手機GPU晶片的性能更媲美遊戲機,更是造成手遊產業大爆發的關鍵因素。

現象三:千禧世代不買唱片,大多訂閱串流音樂。

聽流行音樂,買唱片、聽CD,早就是上一個世代的行為。全球唱片音樂產業過去20年來歷經大衰退,終見推廣串流音樂有成,展露復甦曙光。

千禧世代的人不但喜好聽流行音樂,還聽得比年長世代的人更多,只是隨著科技的進步,收聽的方式也跟著改變。根據調查,46%的16至34歲美國人,每天收聽音樂3至6個小時,這個數字遠高於55歲以上世代、每天僅有18%的人口收聽音樂3至6個小時,也比35至54歲有28%的數字高。Ido Cohen表示,聽流行音樂,買唱片、聽CD,早就是上一個世代的行為。全球唱片音樂產業過去20年來歷經大衰退,終見推廣串流音樂有成,展露復甦曙光。

Ido Cohen指出,這個現象反映產業數據上,在2012年時,美國串流音樂產業總營收僅1,000億美元,但其後五年,每年各以三成至六成不等的成長率高速成長,至2017年的總營收已衝破6,000億美元。

景順環球消費趨勢基金的重要消費科技持股近期表現


資料來源:Investing.com,統計截至20190107。

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