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凱基00926 掌握全球菁英55


大型金融機構財務危機衝擊下,美歐股市第一季顯得很不平靜,面對震盪市況,凱基投信攜手在股票資本市場、投資組合分析、資料和指數方面有數十年專業知識的彭博指數,推出台灣第一檔追蹤彭博股票指數的全球股票ETF-凱基全球菁英55 (證券代號:00926)。這檔不僅是彭博指數和凱基投信的第一檔股票型ETF,也是覆蓋全產業、精選好公司、產業強弱勢加減碼的一檔全天候ETF。


凱基投信表示,目前企業獲利下修趨勢已透露止穩跡象,美歐的經濟領先指標PMI也開始反轉向上,區間整理後市場可望漸入佳境。只是市場信心全面回穩之前,第二季仍有較高機率呈現區間震盪,建議兼顧全產業輪動機會,將是面對震盪市況的較佳解方。


彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示,凱基全球菁英55 -00926所追蹤的彭博全球產業菁英55指數,以覆蓋各個產業中成長動能居前的優質企業為成分股,結合動能加減碼調整個股權重設計,提升整體增益效果,同時透過15%的個股上限機制,確保ETF所追蹤指數不會因單一成分股比重過高,而累積過高特定風險。


莊戟分析,截至3月31日為止,彭博全球產業菁英55指數近2年及近5年年化報酬率表現皆優於彭博已開發市場(亞太除外) 中大型股指數(Bloomberg Developed ex APAC Large Mid Cap Universe),而波動度相當,且選自 11 個產業的高盈餘品質龍頭企業,在過去 2 年的市場動盪中表現不俗;也反映這種全球全產業布局、分散風險的投資策略,有助投資人因應當前忽明忽暗的總體經濟環境。

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