資本集團系列基金 瀚亞投信任總代理

瀚亞投信（2026/4/30）宣布與資本集團合作，成為其在台灣的總代理。資本集團為全球規模最大且經驗最豐富的主動式投資管理公司之一，其管理資產規模截至2025/12/31達 3.3 兆美元。這是2006年台灣有境外基金總代理制度以來，資本集團系列基金在台第三次換總代理。

瀚亞和資本雙方將透過此次合作，由瀚亞投信將結合其深耕台灣市場多年的在地洞察與廣泛的通路布局，為資本集團長期建立﹑品質卓越的主動式投資策略引介給台灣投資人，為台灣投資人帶來具全球競爭力且多元的投資解決方案。

資本集團成立於1931年，是全球最受尊敬的主動式投資管理機構之一，在全球3個營運據點擁有逾9,000名專業員工。其長期投資理念、嚴謹的由下而上研究架構，以及獨特的「多元基金經理制度（The Capital System™）」團隊合作投資方法，使其在全球建立了卓越且穩固的聲譽。

瀚亞投信指出，台灣投資人對高品質、具國際視野的主動式基金需求持續成長，而瀚亞長期扮演全球資產管理專業與台灣投資人之間的關鍵橋樑。此次獲任命為資本集團新任總代理，充分展現市場對其在地市場洞察、營運專業與健全法遵制度的高度肯定，此次合作亦進一步強化瀚亞投信致力於提升投資人體驗、擴大市場產品選擇的承諾。

在這次總代理架構下，瀚亞投信將於台灣銷售資本集團旗下共10檔基金、58個級別，產品涵蓋股票型、債券型及平衡型等多元資產類別，協助投資人於不同市場環境中，建構更穩健且具長期投資價值的解決方案，與資本集團「透過成功投資改善生活」的使命高度契合。

瀚亞投信攜手資本集團展開策略合作，強化台灣投資人長期資產配置選擇，左至右分別為瀚亞投信總經理鄭立元、資本集團大中華區客戶事業部主管陳婉貞。瀚亞投信／提供

資本集團的投資流程奠基於廣泛而深入的基本面研究，每年進行數千次企業拜訪，以發掘長期成長潛力的投資機會。

資本集團 (Capital Group)大中華區客戶事業部主管除婉貞

陳婉貞（Toby Chan）是資產管理界知名的高級專業人士，目前擔任資本集團 (Capital Group)大中華區客戶事業部主管。

陳婉貞現任資本集團大中華區客戶事業部主管，負責管理資本集團在大中華地區（包括香港及台灣）的客戶業務發展。她於2021年10月加入資本集團，初期擔任香港客戶主管，並專注於加強與本地客戶的關係。

在加入資本集團之前，她曾擔任匯豐尚玉 (HSBC Jade) 綜合理財服務主管。陳婉貞多次代表資本集團對外發聲，強調利用深入的「基本因素研究」來為客戶提供長線投資策略，並看好主動式管理在波動市場中的價值。她曾指出，經歷疫情與高通脹後，投資者在波動市中偏向保守或進退失據，資本集團則傾向尋找具有抗跌能力的收息股。

多元基金經理制度有助於分散風險，並持其力求提供穩健且具競爭力的投資結果。結合瀚亞投信深厚的在地市場洞察與完善的服務網絡，雙方合作可望進一步提升台灣市場的產品品質、投資人教育與市場參與度。

瀚亞投信亦強調，在新的總代理架構下，將提供更完善的市場洞察、投資教育資源與通路服務，確保投資人持續獲得高品質且具前瞻性的投資協助。未來也將視市場需求變化，持續擴大產品布局並深化雙方合作，展現資本集團對主動管理的長期承諾。

深耕台灣市場超過25年，瀚亞投信憑藉對投資人需求的全面理解以及廣泛通路布局，一直致力於將具全球競爭力的資產管理專業引進台灣市場。此次與資本集團的合作，不僅進一步豐富瀚亞投信的產品線，也讓台灣投資人得以參與具長期價值潛力的全球投資機會。

資本集團表示，亞洲是資本集團極具策略重要性的核心市場之一，此次與瀚亞投信合作，資本集團期望將進一步強化在地服務能力，並更有效回應本地投資人對高品質投資策略的需求。資本集團相信，憑藉瀚亞投信深厚的在地專業，將協助更多台灣投資人掌握全球市場的投資機會，實現其長期財務目標。