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兆豐收益增長多重資產基金 預估6-9%配息

已更新:3月13日

兆豐投信指出,美國金融市場調整降息預期,受惠基本面強勁及AI題材助攻,美股可望維持多頭格局,建議可分批布局,日股具備結構性改革、評價面便宜及企業獲利成長等多重利基,中長多頭格局可期,美股和日股成為全球領航投資標的,透過多重資產基金,一次掌握全球市場成長優勢。


兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示,美國金融市場科技股的獲利優於預期,提振上漲動能,美國科技股上漲提振全球科技股表現,晶片製造商走勢上漲使日本日經指數創下新紀錄,主要關注AI、物聯網等領域,在相關技術不斷發展以及資金的挹注下,新興科技蘊含龐大的成長潛力。


兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示收益增長多重資產組合經過多次市場多空起伏,仍有所表現,較不需因短期市場波動而過度擔憂(圖1),建議投資人採取多元配置策略分散投資風險,並透過收益增長多重資產基金達到收益多元,攻守兼備。

資料來源:Bloomberg,統計期間為2013/12-2023/12,收益增長多重資產組合係以(40% 彭博全球投資等級企業債指數+40% MSCI AC世界指數+20% 彭博美國可轉換債指數)所組成。*傳統多重資產組合為(33.33% 彭博全球非投資級公司債指數+33.33% MSCI AC世界股票指數+33.33% SPDR彭博全球可轉換債指數)。兆豐投信整理,2023/12。

兆豐投信表示,2024年資產布局及投資配置建議以三大核心配置即「投資等級債、可轉換債、全球股票+選擇權」組合為切入點,主因隨著通膨下降、升息有望開始放緩。


現在開始布局除了有債息收入外,有機會掌握成長爆發力,兆豐收益增長多重資產基金透過三大核心配置可在不同景氣環境下發揮各自強項,達到互補進而掌握收益,對於想要追求收益成長的投資人來說,將其納入為投資配置,可提供更具收益與報酬的資產配置。


兆豐投信於2023年發行日本多重資產基金,今年2024年再次為台灣市場發行「兆豐收益增長多重資產基金」,以全球多重資產為主要投資標的,這檔基金保管銀行為元大銀行,募集日期為3月18到3月22,結合動態增益、重視收益及攻守兼備等三大投資特色,將發行新臺幣及美元二種幣別,同時有累積型及配息型,提供投資人在市場中靈活運用資金多重選擇。


台灣投資人偏好收益型基金,兆豐收益增長多重資產基金布局四成在投資級公司債,目前的票息至少有6%,股票的佈局也有四成,以高股息公司為主,再加上可轉債的收益,配息率有機會在6-9%的目標區間。



 

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