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2021年營收六雄 安聯稱霸 淨利元大掄元

已更新:2022年4月15日


2021年投資大爆發,那家基金公司最會賺錢?根據基金業者陸續公布財報,安聯投信2021年營業收入新台幣81.4億元,摘下當年度營收第一名的金牌。


值得注意,安聯投信2022年2月管理境內外基金的資產規模約新台幣8,329.9億元,擊敗聯博投信規模(8,125億元),暫居零售基金龍頭。

 

基金業者的2021年財報,部分尚未公告,惟管理資產規模較具規模者陸續公布,根據目前蒐集到數字,最值得注意是不少基金公司去年營收和淨利(每股盈餘)成長都是大爆發,以去年營業收入新台幣30億元以上者,共有六家。


安聯投信以新台幣81.4億元摘下營收金牌,摩根投信以50.6億元排名第二,復華投信則以41.3億排名第三,其他第四到第六名分別是國泰投信營收超過38億元、元大投信營收逾37億元、野村近34.5億、富蘭克林(投顧和華美投信合計)是32億元。


管理資產規模與營收關係連動性未必有絕對關係,例如截至2021年底,若將境內外零售基金和全權委託的受託管理資產合併計算,以國泰投信規模最大、1兆632億元,第二名是聯博投信管理資產規模達1兆321億元,第三名是安聯投信1兆236億元。


2021年營收前六大基金公司

資料來源:基優網根據各家財報滙整。


全年營收第一名是安聯投信,以80億稱霸業界,安聯投信一年賺的比國泰和聯博兩家投信還多,同樣是外資背景的安聯與聯博投信營收竟然相差近兩倍,安聯營收是81.4億、聯博僅28.2億元,關鍵就在境外基金銷售可獲取的收入。


安聯投信靠安聯收益成長基金撐大其管理資產規模,單這檔基金截至去年底台灣人投資規模4,999.3億,聯博最熱賣基金是聯博-全球高收益債基金、台灣人投資規模3,321億元。

元大投信淨利續坐冠軍寶座,年成長率11%。

安聯投信2021年管理資產規模大幅成長,但賺得多,開銷也大,基於共好共榮,安聯投信基金銷售量大,但必須支付通路銷售和顧問費,2021年高達53億元。根據過去財報顯示,摩根投信過去這方面支出最大,惟去年這部分僅27.6億,安聯投信支付這方面費用,比摩根多出九成以上。


外資投信開銷大,加上員工薪酬佳,淨利部分表現就不如本土投信,以營收六雄來看,淨利第一名仍由元大投信摘金,去年淨利逾19億元,較前一年成長11.6%。淨利第二名則是國泰投信(14億元),第三名是復華(12.97億元),野村投信則以12.19億元排名第四高,但卻是外資背景投信的淨利王。安聯的淨利是8.45億元,排名第六,小輸群益投信(8.6億元)。


2022年雖然市場動盪,但安聯投信的境內外基金銷售動能強勁,前兩個月安聯收益成長基金依舊是台灣最愛的國民基金,不僅淨申購近445億元,境內基金如安聯收益成長多重資產基金和三檔台股基金-安聯台灣科技、大霸和台灣智慧,合計淨申購150億元。

安聯零售基金龍頭、外資資產管理規模上兆元。

安聯投信管理境內外(零售)基金規模達8,329.87億元,打敗聯博投信(8,125億元),成為第一大的零售金業者。


若加入全權委託的資產規模,安聯投信去年全權委託業務也是大爆發,從2020年底僅新台幣851億元,去年底成長到1,713億元,2022年2月底1,889億元(3月最新數據已突破1,900億大關),三大業務資產規模合計1兆219億元,排名第二大,僅次國泰投信的1兆874億元(零售基金5,845億和全權委託5,029億)。


管理資產規模上兆元的基金公司,目前兩家國泰投信和安聯投信,安聯是外資投信第一家有上兆資產規模的者。


聯博因爲資產規模縮水、三項業務規模不到1兆元,近來監管機構對高收益債券基金,採取嚴格的監管,是否將會影響聯博資產規模的增長,值得密切注意。

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