自由作家／白富美
台灣人到底持有多少境外基金，最新統計又出來了。
基金業者因應金管會的要求，從2014年起揭露銀行、保單等通路銷售的基金數據，根據境外基金觀測站和投信暨投顧公會統計，截至2014年元月各境外基金在台總代理公布的數據，富蘭克林投顧以逾新台幣255億元領先聯博投信，成為2014年境外基金銷售第一名的新霸主。
富蘭克林投顧 不敗大哥大
值得注意的，富蘭克林投顧2013年的基金規模新台幣3,948.62億元，元月依據新規定的總資產規模達5,074.34億元，才一個月之間足足多出1,125.71億元，一個月的資金規模變動，增加28.51%，打敗蟬連台灣境外基金龍頭─聯博投信；市占率達16.93%，相較2013年底（14.49%）增加2.44個百分點。
才一個月的時間，富蘭克林投顧爆增，基金不是在這個月裡大熱賣，關鍵是在基金業者應金管會的要求必須執行的資訊揭露，而這資訊也透露富蘭克林投顧長期耕耘各種通路，通路作戰，場面拉得既深且廣。當境外基金總代理業者將焦點集中在銀行通路時，富蘭克林投顧就鴨子划水開拓保險和券商等其他通路，以保險為例，不僅爭取投資型保單連結，更重要的是爭取全權委託和私校退休金委外管理。
富蘭克林投顧投入台灣市場早，加上品牌知名度大，不少基金績效卓著，一直是台灣境外基金市場的「大哥大」，惟過去五年來高收益債券在台熱賣，加上金管會對基金銷售數據的揭露要求僅有銀行通路，以致聯博投信一直是境外基金規模第一名，富蘭克林投顧規模約在3,500-3,700億元之間遊走，與摩根證券一直在第二和第三名之間做肉搏戰。此次數據的公布，不僅將摩根遠拋在腦後，更以超出255億元擊敗聯博投信，奪回台灣境外基金「大哥大」的封號。
全權委託大補丸 貝萊德資產增45%
這次的統計，前十大境外基金總代理的排名出現明顯大洗牌，許多總代理排名的躍升，主要來自保險公司的全權委託投資型保單。貝萊德投信過去幾年來一直飽受全球原物料市場低迷，其在台最夯的貝萊德世礦基金資金大幅淨流出，後仿效聯博全球高收益債券基金的作法和投資人對配息的需求，推出配息級別的高收益債券，稍稍穩住陣腳，同時也大力搶攻保單的全權委託，2014年元月的基金規模數據，比去年底增加1,035.94億元，月成長率高達45.58%，市占率也從8.33%，躍升到11.03%。
施羅德全委助攻 排名躍升五級
前十大投信裡，最引人注目的就是施羅德投信的資產規模變動率，單月成長95.59%，金額達新台幣529.28億，這也是拜保險業者的保單全權委託之賜。近年來施羅德投信境外基金規模成長有限，排名一度跌出十大之外，跌破不少市場的眼鏡，惟近來以無炮聲的戰略攻勢，積極搶攻保險公司的全權委託業務，如今數據全都露，不僅資產規模大增，更從去年底的12大境外基金總代理，元月躍升為第七大，排名跳升五級。
安泰投信銷售實力堅強
安泰投信的銷售實力是業界之最，從早年與柏瑞（原為AIG投顧）投信為聯博全球高收益債基金打天下，失去聯博銷售總代理之後，安泰將銷售主力放在鋒裕高收益債基金，也總代理駿利和經銷其他品牌基金，惟隨著公司變動和總代理銷售合約屆滿，去年以來安泰將銷售主力放在前東家-ING投資管理旗下L系列的全球高收益債和新興市場債券基金，ING（L）系列基金在台規模激增，元月最新數據是1,453.58億元，在前十大境外基金總代理裡，若沒有其他通路未揭露數據，多達六家資產規模元月是衰退的，安泰投信則是唯一有成長者，成長率還高達9.26%。
排名大洗牌 德盛安聯保住第八
德盛安聯投信總代理境外基金─PIMCO和Allianz Global兩大系列，這兩年來節節敗退，2012年底管理資產規模還高達1,793.19億元、排名第六大，但元月數據顯示，其資產規模已縮水到1,078.54億元，目前排名第八大境外基金總代理，市占率也從2012年底的6.66%，縮水到3.6%。
鋒裕投顧緊追在德盛安聯之後，目前排名第九大，鋒裕在2013年10月拿回自家其遠總代理權，惟元月資產規模1,071.73億元，相較2013年底小 幅縮水，但仍有千億規模，與排名第十大的霸荾投顧僅有749.74億元，相差近320億元。霸菱投顧雖守穩第十大，惟近年來資產規模因為市場偏好配息型固定收益型基金，其以新興股票為主力的系列基金，持續面臨資金外流的壓力。