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00830掌握全球AI龍頭 基金CP值超高

已更新:6月11日


電腦展結束,輝達黃仁勲旋風暫告段落,AI席捲全球,投資人手上若沒有AI真的捱挨!到底科技基金如何投資,根據數據顯示,00830-國泰費城半導體ETF指數,不僅績效表現亮麗,基金費用率更是投資海外股票ETF裡最低的,算是CP值相當高的一檔科技基金。

AI推動半導體大趨勢,行情才剛開始

從Chat GPT炒熱AI投資主題,AI所需的半導體晶片,更是重中之重,輝達帶動AI半導體的投資黃金年代,但AI相關類股狂飆,投資人擔心這將是泡沫,但國泰投信董事長張錫說:「現在瞐片就像1970的石油你放長線來看半導體趨勢,現在第一、二局才剛開打,投資半導體和AI可以當傳家寶。」


數字會說話,近30年來各種科技問世,主要指數累積報率來看,不論是網際網路或智慧型手機年代,以費城半導體漲幅最驚人。至於AI人工智慧相關大盤指數,從2022年11月底迄今,費半指數漲幅也是美股裡最令人驚豔的,若將投資時間拉長線來看,近一年半來AI人工智慧推升的費半指數漲幅,或許市場有些人看空後市,但若將投資拉長來看,相較前兩波漲幅,這只是行情剛開始,也是國泰投信看好AI人工智慧推升費半指數的關鍵。


張錫是在國泰投信日前(6月6日)舉辦「2024下半年投資展望會」,提出國泰和他個人對投資趨勢的展望和投資建議。他強調,AI帶動的半導體投資,是必須掌握大趨勢,但市場波動也很仍大,充分掌握大波段行情,宜以定期定額參與為宜。」


國泰投信旗下有主動式基金,也有ETF,尤其是國泰投信旗下「國泰費城半導體(證券代碼:00830)」是目前全台唯一追蹤美國費半指數的ETF,指數今年以來截至5月底,漲幅23.1%。國泰投信分析,今年4月更調整指數成分股比重,目前前三大分別為輝達、博通跟超微,調整過後更有利搭上這波AI成長動能,後續潛力值得期待,這檔ETF最值得一提的是基金經理費率是跨國投資股票ETF裡最低的,2023年的全年基金費用率只有0.28%,算是CP值很高的基金。


資料來源:投信暨投顧公會。


00830跨國股票ETF基金費用率,比台股還低,CP值夠高。

既然投資半導體要做傳家寶,如何抱得住、抱得久是最後大贏家,國泰投信董事長張錫指出,「AI半導體第一、二局才剛開打,但是投資人很難分辨真假AI,利用追蹤國際指數的半導體ETF,投資一籃子大型股是比較聰明的作法。」


美聯準會(Fed)自2023年停止升息以來,降息時程不斷延後,市場迫切尋找此時最佳投資建議,究竟是高漲的股海還是殖利率浮動的債市?彭博數據指出,過往最後一次升息至降息前(1995/2/1-2019/7/31),股債多半會上漲。


張錫分析,過去四次降息循環前美債跟美股大盤走勢,發現費城半導體指數表現相對突出,平均漲幅超過2成,若排除2000年科技泡沫不計,漲幅則高達4成以上,今年初以來費半指數已多次創高,也讓市場注意到國泰費城半導體(00830) 表現亮眼,5月單月的基金規模就增加逾36.7億元。


張錫建議投資,人將資產配置分為「核心」跟「衛星」兩大部位,年輕人有穩定收入,不要擔心震盪,「核心」部位以大盤成長型ETF為主,「衛星」部位搭配趨勢主題型ETF;接近退休或已經退休的樂齡族,也不要恐懼成長,「核心」可以是高股息和債券ETF,但不能沒有趨勢型的「衛星」部位,才有機會兼顧固定收益的同時,提高資產成長率。00830就是現階段最佳的「衛星」趨勢主題的標的。


00830是在2019年掛牌,國泰投信與成立超過50年的國際知名指數公司納斯達克跨國合作,推出全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF,聚焦30家美國上市、全球半導體龍頭企業,且至少要有1億美元以上的市值,打造半導體產業的夢幻名單,包括上游IC設計、設備與材料廠高通、艾司摩爾;中游IC製造的輝達、超微和台積電;以及下游IC封測大廠艾克爾國際科技等都是其成分股


國泰投信ETF研究團隊副總經理鄭立誠分享下半年投資展望,提及今年以來美國、加拿大、歐洲、台日多國股市都刷出新高點,美國重要指數包括納斯達克指數和美國費城半導體指數報酬超過11%和23%,樂觀看待未來台股長期的表現。

半導體營收2030年上看1兆美元,相較今年翻一倍

他進一步分析,2023年半導體產業自谷底翻身,開啟多頭循環,全球半導體營收來到5,200多億美元,調查機構就推估2030年AI會推升全球半導體營收至1兆美元,AI題材從2023年因Chat GPT問世掀起巨浪,可以看到今年初的美國消費電子展(CES)和本周全球注目的台北國際電腦展(Computex),全是滿滿的AI PC和AI手機應用趨勢,半導體已度過低谷期,後續出貨轉強,獲利有機會向上更快成長,美國費城半導體指數漲勢有機會延續。


不過國泰投信ETF研究團隊副總經理鄭立誠也提醒投資人,這波AI新時代主要驅動的還是大型企業,在選擇半導體ETF時要考量投資大市值公司會比小公司來的更有成長性。此外,打包完整半導體供應鏈的ETF,又比只選單一上游或下游產業更佳,相關題材至少還有10年以上潛在商機,抱緊才賺得到錢,善用定時定額,投資AI創造財富。

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