台股強強滾 外資聞香下馬 安聯拓展外資全權委託業務

更新日期:8月 19

台股創新高,不僅台灣股民回神,交投轉趨熱絡,連外資也聞香下馬,儘管被動式基金是外資常用投資台股工具,但也有外資法人偏好主動式管理、覓尋投資高手做台股委外代操,外資法人全權委託業務,對投信是一塊新藍海業務。安聯投信今年新增兩個美資投資台股的全權委託帳戶,規模約3億美元。


安聯投信在台成立滿30年,第一檔台股基金-安聯台灣大霸基金是在2000年4月成立,雖然台股基金和剛成軍的台股投資團隊成軍,當年無法跟外資老品牌─摩根投信相比,惟20多年來物換星移,安聯投信目前台股基金有3檔、合計管理資產規模已達新台幣300億元,反觀摩根投信重心轉向境外基金,目前摩根台股基金僅有四檔,合計規模僅新台幣81億元。

安聯摩根雙龍搶珠,安聯勝出贏得外資台股的全委業務。

安聯台股投資團隊除要專責三檔台股基金研究和投資之外,另一重任就是政府基金台股委外操作,安聯投信投資長張惟閔回顧過去八年來,安聯台股投資團隊成長,當年全權委託業務不到100億元,截至7月底已有800億,其中約600億元是台股全權委託業務。


安聯投信投資長張惟閔。安聯投信/提供

根據投信投顧公會公布的全權委託業務,外資法人委託給投信公司案件只有四件,管理資產規模僅新台幣122億元,安聯目前已簽約外資全權委託台股操作,目前有兩件、規模約3億美元。值得一提,其中一案還是與摩根投信比武後,安聯在激烈競爭裡脫穎而出。


張惟閔表示,目前安聯還陸續與多家外資洽商全委業務,安聯台股投資團隊管理的三檔台股基金除受台灣投資人肯定,規模持續成長,每月還有新台幣約3億元定期定額申購量,如今再承接外資的台股全權委託案,這不僅只是業務增長,更重要的是安聯台股投資團隊的研究和投資實力,獲得國際認同和肯定,這也是安聯投信長期耕耘台灣,除為投資人創造財富,也讓國際看到台灣資產管理業專業投資人才的實力

安聯台股團隊幕後推手許慶雲榮退,段嘉薇升董事長,陳彥婷接任總經理。

2020年是安聯投信資產管理穩健成長,但安聯的「開國」元老之一、前董事長許慶雲如今功德圓滿地退休,將安聯投信管理重任交棒給原總經理段嘉薇,段嘉薇在6月升任董事長,身兼安聯環球投資亞太區零售事業主管,總經理由機構法人業務暨產品處執行董事陳彥婷榮升,並已在7月獲金管會核定、正式走馬上任。


許慶雲加入安聯之前,係上市公司財務部服務,因為公司資金運用而認識德盛安聯(安聯更名前基金名稱)基金,安聯來台成立分支時,她成為中部分公司主管,歷經各部門的歷練,2009年獲升為總經理、董事長暨台灣區負責人,見證安聯投信過去30年來成長。


2008年全球金融海嘯,企業經營和個人投資都面臨極大挑戰,許慶雲在2009年獲擢升總經理,在外資紛紛縮衣節食時,她卻跟德國總部要求更多資源,並說服總部「台灣安聯可以成為全球研究投資團隊的一個重要扣環」。


許慶雲回顧自己在外資任職的經驗,她說:「做為台灣區負責人,我們期望安聯將是客戶覺得值得託付財富的基金公司,也是年輕人最想要加入公司,更成為同業敬佩的對手。但這些規劃和理想,最關鍵和重要的是安聯環球投資母公司的支持和支援,我最幸運的就是安聯總部對台灣團隊的全力支持。」


許慶雲是在2009年接掌台灣總經理和取得德國總部支持擴大台灣投研團隊時,她就忙著延攬人才,2020年台股投資團隊的管理資產不僅成長,台股基金績效近年來表現穩健,更是得獎常勝軍,2020年隨著台股創新高,台股受到國際重視,安聯台股投資研究團隊在長期蹲馬步,台股管理的卓著績效,連外資法人都要找安聯投信委外代操。

外國基金公司在台經營典範:不僅是母子關係,台灣投研和管理人才,緊扣到外商資產管理業的環球營運鏈。

安聯投信台灣區業務過去皆係德國人主政,許慶雲接任總經理和榮升為董事長,積極推動安聯投信經營管理「在地化」,近年來更善用台灣資產管理業的人才資源,例如亞太區行銷負責人就是由台灣行銷長陳怡先升任,段嘉薇除督軍台灣業務外,也身兼安聯環球投資亞太區零售事業主管


許慶雲表示,台灣安聯投信表現深受德國總部重視,「在安聯全球資產管理體系裡,台灣安聯投信已與全球緊緊相扣、成為集團重要一員。」低調的她,也藉此為自己的職涯畫下圓滿句點,退休後的她仍與投資結下不解之源。


ESG投資蔚為風潮的今天,安聯長期關注ESG議題和投資,許慶雲身體力行,退休後的她將投入所長、致力貢獻社會企業,目前她也是活水社企投資開發公司​(一號基金)投資人和董事,活水社企是一家影響力投資(impact investing),這類型投資也是ESG投資一環。活水社企支持為台灣這片土地認真付出的企業盡點心力,為他們帶入資金的活水泉源,並與這些社企負責人分享管理經驗、協助其成長



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