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台灣最大退休基金 領先亞洲 採ESG標準彭巴全債指數

台灣勞動基金運用局(簡稱勞金局,「 BLF 」)已委託彭博為其新委外投資招標案-23億美元環境、社會及企業治理(ESG)全權委託投資帳戶,制訂指數基準。BLF基金採用客製化的彭博巴克萊全球整合公司債美元(不含爭議性產業)指數(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD ex Controversial Industry Index)為基準,但採剔除篩選方法,以剔除如煙草、酒精及武器等行業,符合ESG投資潮流,此案業已於2020年7月3日公告,並將於8月10日截止收件。

台灣勞動基金運用局副局長劉麗茹表示:「我們很高興與彭博合作,推出亞洲第一項著重於ESG投資原則的固定收益委託經營。該基準符合我們的特定要求,具備績效透明度,並確保我們選定的基金經理人符合設定的社會責任標準。我們相信目前正是機構投資者考慮永續投資的時機,以支持社會包容性經濟復甦。特別是退休基金,在吸引長期資本方面扮演日益重要的角色,其規模更能為社會創造正面的影響。」

擁有47年歷史的彭博巴克萊指數為業界最廣泛使用的指數,有助固定收益投資者尋求客觀的、以規則為基礎,且具代表性的基準,以衡量資產類別風險和回報。作為固定收益投資領導者的彭博巴克萊指數,市場涵蓋範圍包括全球固定收益、通膨連結及交換基準指數,一向是市場標竿。

「這是目前亞洲最令人期待的ESG發展,」彭博亞太區指數主管莊戟表示,「亞洲最大及最受重視的退休基金之一,正引導投資市場ESG投資的未來方向。我們相信客製化ESG指數的需求只會繼續增加,我們期盼透過彭博強大的資產組合分析、研究、數據和指數傳統,為亞洲客戶提供ESG指數解決方案。」


勞金局這次全球美元公司增值債券型委任代操額度共23億美元,委託期間五年(從官方實際撥存受託基金資產至保管機構之日起5年),至於委任政府基金和選任家數和額度如下:

  1. 新制勞工退休基金預計委任20億美元,共委任5家業者,每家業者之委任額度為4億美元。

  2. 國民年金保險基金預計委任3億美元,共委任5家業者,每家業者之委任額度為0.6億美元。

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