科技基金,買境外知名品牌就好,再不然買個費半、那指和台股ETF也行,台灣基金市場還有胃納發行科技基金嗎?
答案是肯定的,買科技的境外基金或掛牌ETF不夠看,瀚亞投信推陳出新,即將募集發行的瀚亞亞洲科技資本家股票基金,這是台灣第一檔同時聚焦亞洲科技初級與次級市場的股票基金,讓一般投資人有機會參與法人(如私募和創投基金)才能投資的獨角獸投資機會。
WHY亞洲科技?AI發展,美國若是大腦,亞洲是股肉和四肢。
AI狂潮下,投資AI和科技,投資人最先想到絕對是美國和東北亞科技公司,瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示,發展AI,宛如人一樣,AI不僅需要美國的大腦,搭配亞洲供應鏈的肌肉與四肢,看好亞洲科技在AI供應鏈上扮演的要角。
瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平分析,從科技演變來看,平行運算(生成式AI)及物聯網世代將帶動十倍以上的硬體需求,帶動無窮的商機,目前平行運算和物聯網的發展歷程只到一半,這一波發展可望持續到2030-35年。
圖1-AI和物聯網帶動未來十年的硬體需求
看好AI商機而積極佈建,美國四大雲端業者進一步上調2024、25年投資力道,強勁的財報及資本支出展望,機構法人進一步上調全球前十大雲端業者(不含亞馬遜)在2024年的雲端資本支出達1,820億美元,年增率52%; 2025年的雲端資本支出達1,960億美元,年增率8%。摩根士丹利預估,2025年的資本支出有機會達到20-25%的年增率(圖2-左)。
終端應用發展雖比預期慢,但企業確實在積極評估導入AI,從最新一期美國CIO調查中顯示,計畫將AI優先納入IT支出計畫的比重,已默默創下新高。同時軟體業者於本季財,報亦提及AI相關產品表現強勁,上述皆顯示企業於AI應用導入已逐漸發酵(圖2-右)。
AI相關資本支出─全球十大雲端(左)和企業調查(右)資本支出
WHAT-投資亞洲4大主題和5大優勢,加上誘人的評價。
AI發展,雖然美國是領先市場,惟美國需求有賴亞洲產業供應鏈的支持,亞洲占全球製造產能的七成的,加上產業群聚亞洲,美國或全球市場相比,亞洲在軟硬體都有不可輕忽的發展空間,不論是在半導體、生成式AI、電子商務及IT服務等四大主要題材,亞洲對全球貢獻度在未來十年成長率將更加顯著。
林元平說,亞洲科技擁有五大優勢,包括:擁有完善的科技供應鏈、成長性更勝全球、訂單能見度高、獨角獸多,以及人口與工程師雙重紅利等;若投資人能在投資組合當中,適當佈局亞洲科技產品,便能掌握亞洲跨國供應鏈的優勢。
值得注意,全球獨角獸公司逾1,200家,總市值超過$3.8兆美元,雖然美國執全球科技的牛耳,獨角獸公司一半是來自美國,再來就是亞洲,全球26%的獨角獸公司來自亞洲,約有296家,市值近$1兆美元;其他地區占19%。亞洲科技版塊具有無比的投資魅力,可見一斑。
再從評價面來觀察,相較美國科技或全球科技股票,亞洲科技股仍處於較低水位。在聯邦準備理事會(Fed)進入降息循環,且亞洲科技重要性逐漸攀升之後,亞洲科技股的後市行情仍值得期待。
HOW-掌握亞洲科技投資方法
投資科技公司,買已掛牌交易亞洲科技公司之外,科技獨角獸的爆發力,更是投資法人和高手的最愛,瀚亞投信即日起募集發行新基金-瀚亞亞洲科技資本家股票基金,主打BIG三大策略,讓投資人可參與到法人和高資產客戶(VIP)才有的投資機會,所謂BIG策略如下:
B是指匯集瀚亞11個研究團隊共同推薦當地最佳科技類股(Best Ideas)。在地選股方面將層層把關,亞洲各國在地研究團隊會使用量化因子篩選,瀚亞投信有效地識別符合基金所需股票,並縮小研究範圍;初步量化之後,再加入各地在地投資團隊從多方面分析選出最佳投資建議;最後,基金研究團隊再從股票池當中進行最後一步精選,並建構出70%到100%的在地選股的投資組合。
瀚亞新加坡與母集團保誠人壽,在亞洲投資和設立據點,迄今百年,由於人壽資金充沛,備受投資界重視,不時有機會參與各種指標性的新創投資,瀚亞亞洲科技資本家基金透過保誠和瀚亞投資的網路,參與優質新股上市機會(IPOs)。透過初級市場三支箭,追求額外超額報酬機會。
亞洲科技基期較全球與美國低,成長性與發展前景受龐大人口紅利與市場份額支撐(Growth)。掌握美國和全球科技投資契機,瀚亞投信的美國和全球科技基金,近年來在各天期的表現都是前四分之一,有時還大勝台灣暢銷熱賣境外科技基金,兩檔基金經理人也是瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平。
瀚亞科技基金表現
瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示,新基金投資策略上,同時將亞洲科技在初級和次級兩個市場的股票納入投資組合,這是一般ETF做不到的,除考驗投資經理團隊的投研實力,也是透過保誠集團百年在亞洲打造投資平台,透過初級市場的打造可以追求超額報酬的三支「穿雲箭」,期望替投資人AI大趨勢下,掌握住亞洲最佳投資機會。
瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信總經理王伯莉指出,瀚亞亞洲科技資本家股票基金是投信近三年沈寂之後再出手這,在ETF投資狂熱下,期望透過主動式投資選股和瀚亞母公司保誠集團的投研團隊和網路,讓台灣投資人能夠有更好的投資工具。
初級市場投資可創造超額報酬的3支穿雲箭
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