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ESG衝1.4兆 台灣主被動基金七成主打綠

彭博(Bloomberg)統計顯示,第一季全球永續資產的管理看模擴增到1.38兆美元,在台灣,今年新發行募集的基金,主被動合計有近七成是以ESG、永續為主題的產品,而這類型基金統稱為綠色系基金,因此歌唱圈有蘇打綠,台灣投信發行基金則主打綠。


永豐投信指出,永續投資熱潮方興未艾,特別是台灣投資人對台股ESG投資產品,認同度更高,主要也由於台股ESG基金同時具備長線存股優勢與股利收息吸引力,永豐投信認為,未來ESG產品將成為台股投資人長期存股的標配部位。


根據投信投顧公會資料分析,今年申請發行的ESG產品包括:台股基金、債券基金、多重資產、退休基金等,另外,具備節能、低碳概念的綠色股債產品也相繼推出。時序邁入7月,不少這類型基金也將在展開發行募集,惟金管會因應全球防漂綠的趨勢,期望投信新發行ESG相關基金嚴禁漂綠,惟相關的防漂綠規範尚未出爐,基金業者若為儘快達成基金新募集,乾脆拿掉永續、ESG等敏感字眼。


例如富達永續趨勢收益傘型基金(2檔子基金),即將在7月啟動募集,惟目前其對外的名稱就不再見「永續」兩個字,新基金名稱是富達未來通訊多重資產收益基金、富達智慧醫療多重資產收益基金,新掛牌交易的中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF,則是配合掛牌代碼的數字限制,僅用「中信關鍵半導體」。


金管會的漂綠細則尚未出爐,國際型基金大咖也必須小心行事,與其空等辦法出爐,基金公司喬信託保管銀行不容易,搶上市就無法顧全「必也正名」,但也凸顯有些投信時機掌握得上,在政府還沒有關注漂綠問題前,就已搶得先機。


政府漂綠細則未公布前,到底那些是真正的ESG、永續基金,基優網特別整理專頁,檢視目前的境內外有冠上永續、ESG基金的表列(連結)。目前比較無置疑的ESG基金,首推台股ESG的主被動基金,由於這些基金投資標的,都是以政府相關單位編製指數和MSCI相關單位遴選出符合ESG的個股。


儘管近來台灣飽受疫情的困擾,但台股依舊創新高,股市投資搶搶滾,台股基金也水漲船高,再搭上ESG順風車,就更如魚得水,例如永豐投信3月推出今年首檔台股ETF永豐台灣ESG(00888),獲得廣大投資人認同,掛牌後規模與投資人數皆大幅翻倍成長。


Bloomberg資料統計,主要台股指數過去三年定期定額平均年報酬率與平均股利率,提供存股族報酬與股息雙收的投資機會,以永豐台灣ESG(00888)追蹤指數富時台灣ESG優質指數的表現觀察,三年定期定額平均年報酬率達11.31%,三年平均股利率為5.10%,相較各主要指數表現亮眼。


主要台股指數近三年定期定額平均年報酬與股利率



永豐投信表示,台灣ESG與永續投資需求,也緊跟全球綠色行動步伐,隨著美國經濟復甦、歐洲各國疫情鬆綁,國際能源需求日漸攀升,國際能源署(IEA)關注二氧化碳排放量,目前全球主要國家持續訂定實現淨零碳排目標,歐盟宣示將透過實施碳關稅來控制進口貨品的碳足跡,美國與日本也將針對高碳產品制定「碳定價」,中國則將施行碳交易制度等。


「綠色行動」成為全球共識,永續投資的概念勢在必行,永豐投信提醒投資人,企業的ESG評級將成為國際競爭優勢象徵,也是國際投資機構重要選股準則,目前國內台股ESG主要產品多數囊括台股重要權值股,即使面臨這波本土疫情,台股進入資金快速輪動階段,台股永續投資標的資金熱度仍然相對高,建議投資人,將台股 ESG資產納入資產組合與定期定額長期「存股標配」。


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