伴隨著全球對人工智慧(AI)的需求,由ChatGPT所帶動的AI投資熱潮比預期需求更為強勁,預估下半年至明年,台灣是最具代表性科技產業國,不僅產業市值權重最大,更是靠著強大的技術在全球供應鏈佔據要角,成為AI浪潮下最大受惠者,開啟科技業再造榮景。
根據網路數據公司統計,ChatGPT爆紅,AI已成為2023年最夯的關鍵字;另根據路透報導,Google內部文件透露ChatGPT通過了三級工程師測驗,這意謂ChatGPT編撰程式的能力至少有大學畢業的程度,對企業而言完全具備使用它來降低投入成本的誘因。由於AI在發展初期進入門檻較高,無論是研發或投資均需仰賴海量資源,這也使得目前AI市場幾乎由特定科技巨頭主導,包括Meta、Google、Amazon及Microsoft等,反映在股價上,2023年美股主要也靠這類科技巨頭帶動,漲幅集中在標普500指數市值前7大企業,以權值計算今年以來漲幅高達70%,完全體現了今年已明確的AI投資趨勢。
AI演算法需要極大量平行運算的晶片,相比於傳統CPU強在多功能的複雜運算,GPU強項更能完美應用於AI的深度學習模型上,NVIDIA憑藉把顯卡將「算力」發揮到極緻,成為圖形處理器(GPU)的領導廠商,如果將目前的ChatGPT部署到Google所進行的每次搜索中,總計需要512,820台A100 HGX伺服器和4,102,568個A100 GPU,光是這些伺服器和GPU的資本支出就超過1,000億美元,遑論後續持續燒錢的AI訓練成本 (資料來源:彭博,資料日期:2023/2)以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
GPT-3175B及EleutherAI GPT NeoX的訓練成本差異,主要是節點數的不同,節點數越多成本越高;資料來源:The Next Platform,資料日期:2023/2/20。以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
野村e科技基金經理人謝文雄指出,以生成式ChatGPT來說,現階段還屬於聊天機器人的範疇內,但未來極可能成為企業重要的「人」才來源,另外一個不容忽視的AI趨勢是具有自我學習功能的(人形)智能機器人。國際電聯電信標準化局戰略參與主管維爾納(Frederic Werner)7月8日在全球峰會表示,智能機器人(人形)可以快速處理大量數據做出最佳決策,且本身不帶有偏見或情緒,就像OpenAI的ChatGPT等生成式人工智能工具在今年進入主流一樣,人形機器人技術可能在未來5年內起飛。
謝文雄表示,台股成為上半年全球表現數一數二強的市場,漲幅超過 19%,7月份大盤出現震盪修正,最主要受到 Fed 可能還會再升息 2 碼的預期,以及 AI 類股漲多回檔的壓力,但長線向上趨勢仍未改變,AI、半導體先進製程與封裝、高速運算續航力仍不容小覷,即便大盤修正,預料幅度也相對有限。近期觀察指標為企業的第二季財報表現,若業績未能跟上股價漲幅,這時需要檢視並找出可真正受惠AI趨勢的標的,再逢低布局。展望下半年,個別企業的股價表現將出現分化,而這取決於受惠AI需求的程度,經濟數據及企業獲利的重要性回歸;若擔心AI題材漲多的投資人,也可以考慮分散布局長期趨勢看好的族群,包括智慧電動車與自駕車電腦系統、綠能等題材。
PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供資訊, 供投資人自行做投資判斷
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