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AI未來十年2.5兆 第五波台股推升動能


AI到底是未來主流趨勢,還是泡沬?這是許多投資人邊買邊疑惑的問題,華南永昌投信董事長黃昭棠表示,估生成式AI至2032年整體規模將上看2.5兆美元,台灣身處供應鏈關鍵地位,將扮演舉足輕重的角色,預期這也將是第五波台股的推升投資動能。


AI投資熱潮席捲全球,帶動整體上下游產業各類需求,未來長線趨勢看俏。包括今年美股最具代表的七巨頭,主要營運動能也來自於AI。華南永昌投信研究團隊表示,AI產業潛力巨大,研究機構預估,生成式AI至2032年整體規模將上看2.5兆美元,2023~2030年更將以複合成長率37%的驚人速度發展,AI不僅是資訊科技業盛事,AI的應用可望帶動各產業營收成長,2032年預估帶動金融技、醫療照護、廣告媒體、交通運輸、零售和製造業營收上看1.9兆美元。

資料來源:Precedence Research,華南永昌投信整理,2023/8。

目前全球整體AI產業鏈的發展來看,上游研擬算法,中游提供算力,下游做資料存儲,華南永昌投信研究團隊分析,台灣的機會主要在算力及存儲資料這塊,在全球供應鏈都有關鍵廠商早已卡好位置,在今年第四季相關產能陸續開出後,準備大發一波AI財。



以AI伺服器為例,市場預估2026年,全球出貨量將高達70萬台,台灣伺服器供應鏈及相關零組件廠商,即將迎來數年的黃金盛世。

華南永昌投信研究團隊表示,AI產業從年初開始議題發燒,經過第三季股價修正回檔後,現在是很好的切入時機。


「華南永昌未來科技基金」抓住AI產業的三大亮點,包括創造力、爆發力以及連結力,從中層層篩選出最具投資價值的標的。台灣產業界在這一波AI競賽中已卡好關鍵戰略位置,特定產業鏈具有強勁的核心競爭力,未來數年前景一片看好。

華南永昌投信研究團隊指出,AI所能提供的內容創造力無法想像,且領域擴及金融、醫療、能源、各類商業應用等等,影響鋪天蓋地,將徹底改變產業界的遊戲規則,而改變就帶來無限商機。這類型的公司,由於成長動能強勁,市場較願意給予較高估值,股價往往一飛衝天。並且在AI的加持下,既有產業也增添額外商機,例如AI結合物聯網、電動車等,打造更智能的生活環境。

俗話說「水到渠成」,當前布局未來科技基金可歸納於五大關鍵就位,一是「景氣就位」,景氣藍燈各種跡象顯示,景氣即將走出谷底;二是「產業就位」,據研究機構預測,台灣GDP今年第四季至明年第一季將迎來成長爆發期,多項產業蓄勢待發;三是「資金就位」,外資上半年資金淨匯入創歷史新高,歷經第三季調整後,第四季資金有機會再度回流,向上攻堅;四是「時機就位」,AI產業正準備大幅成長茁壯,此時正是切入佈局良機。


模擬配置為依據2023/08之市場狀況所規劃之投資組合,實際投資組合將依進場時點改變而有所調整。以上提及個股僅為舉例用,非為個股 之推薦,亦非本基金當然持股,投資人須衡量自身之投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

黃昭棠指出,第五個,也是最關鍵就是要「策略就位」,運用一檔掌握這一波台股動能的主動式基金,有助投資策略就位,華南永昌未來科技基金期望在這台股第五波行情的大未來,能夠助投資人一臂之力。


這檔即將募集發行的新台股基金,聚焦未來科技主流產業,包括AI產業、未來移動、通訊商機等,精準掌握投資趨勢。


電子股自台股1991年起開放外資投資後,即是台股領軍主力,經歷PC電腦世代、 網路世代、iPhone開啟的智能手機世代,到物聯網世代,以至於當今的AI世代正式宣告來臨,台灣在全球資訊科技產業供應鏈具有舉足輕重的地位,也是台灣電子股表現可隨AI題材水漲船高。

 

基金介紹係筆者參與相關法說和媒體發表現後的新基金分享,沒有任何推薦和置入,對基金有興趣者,宜自行判斷自己的風險承受力,明辨投資標的合適性,投資有賺有賠,投資人前宜詳閱相關基金資訊。

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