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AI應用再加速,上下游佈建需求勁

AI投資熱潮席捲全球,AI人工智慧、機器人相關投資標的,年初至今持續上漲趨勢,儘管近期股價漲多略見震盪,第一金投信指出,在AI應用加速下,整體上、下游佈建需求帶動股價長線動能看俏,AI邁向商業化應用階段,出現AI產品化發展、企業端投資成長、客戶端需求湧現,加上軟體整合平台融入AI技術等,AI正式與城市化發展、企業技術整合,消費者生活運用,及電動車開發大量結合,帶動商業價值支撐股價成長動能。


第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出,近期通膨已見放緩,不過,美國經濟數據表現強勁,美中新一輪的貿易戰聚焦在AI高端晶片的出口禁令,不過,禁令未對整體AI股價帶來太大影響,研判AI投資潮仍將在下半年股市扮演要角,投資佈局重心包括:AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域。

第一金投信表示,疫情這幾年資訊傳遞狀態改變,資料量與算力需求皆見大幅提升,也帶來了新的AI需求,雲端資料儲存系統、資料庫訓練、邊緣運算、轉換器、高速連結,散熱與電源供應等,全新的AI生態系統帶動了新一波的科技與半導體需求成長。

張銀成舉例,全球超級電腦500強,使用GPU加速器比率,2015年首度站20%,經歷5年至2020年突破30%,過去一年多快速成長,目前使用GPU加速器比率來到37%,同時持續提升,AI應用是帶動這波GPU需求趨勢高速攀升的關鍵原因,也因此看到市佔高達95%的Nvidia股價高速飛漲,週邊企業亦同步受惠。

AI的拉貨潮,可能取代原先市場預期經濟衰退的支撐力量,第一金投信分析,AI新的運用出現,帶起各行各業對相關資本支出、設備的全新投入,這可能成為經濟持續成長動能的支撐,每一次的創新科技出現,都有可能帶來經濟循環轉向的可能性,針對新的科技投入龐大資本,提升技術,各行各業採用AI進入實質運用領域,推升新的景氣動能與投資循環。

AI投資潮是否成為新的泡沫呢?升息循環帶來科技投資價值全新的評價回升,加上企業獲利、基本面呈現改善趨勢,這一波AI股價表現,具備實質應用面支撐,從半導體、再到數位基建、設備,最後會擴及軟體與服務面等。張銀成強調,年初至今,部份AI股價漲幅大,個別標的可適度鎖住獲利換股,半導體、電動車、智慧物流等標的漲幅較大,而部份AI工業零組件、小型雲計算等廠商漲幅落後,後續可望有補漲空間。

但整體趨勢與成長動能仍然持續,加上運用需求湛透率擴大等,就長期趨勢觀察,股價動能仍處於回揚軌道上,第一金投信指出,由於個股的投資難度高,股價輪動變化快速,加上今年股價漲升幅度較大,也可能會有短期較大修正的風險,投資人不妨藉由AI、機器人科技主題基金,逢回買進或採定期定額進行長線投資。


PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供投資人自行做投資判斷

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