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2025禁石化燃料 中國碳交易上路 投資跟著莊家走…

已更新:2021年8月21日



新能源、綠能這類資產,恐怕不再只是喊喊空號,最近注意到這兩項消息,對於新能源和ESG投資有感的人,不妨可以跟著政策制訂者方向走、留意投資機會。



 

禁石化燃料,真的、還假的?開車族馬上想到是那我台吃汽油的轎車呢?到底消息打那來?


別緊張,禁石化燃料是有階段性的,先是家庭供暖,再來才是車用燃料。根據國際能源署(IEA)在最新報告《2050年前實現零排放:全球能源產業的藍圖》,提出幾項在2050年前實現零碳排的建議。其中一項建議是從2025年開始,便不應銷售家庭供暖用的石化燃料。報告表示,汽油和柴油汽車的銷售也應在2035年前停止,此外更建議從現在開始,全球各地都應停止進行對煤炭、石油或天然氣的探勘或新增供給

能源轉型是趨勢,投資要超前部署。

網友一定會說,嚇死人,還好只是「建議」,但筆者建議大家別輕忽IEA這些機構的建議喔,其實若有留意財經新聞,常可以看到媒體報導IEA的石油供給報告,這單位的數據常會左右市場的報價,甚至資金流向。IEA長期是追蹤石化燃料,與另一個組織IRENA(國際再生能源組織)是專注新能源,其實是蠻對立的兩個單位,但這回不是IRENA說要開始禁此石化燃料,是IEA,這就很有趣了。


筆者長期觀察國際財經動態,再者,從去年以來疫情發展,美歐國家「超前部署」絕對是值得我們借鏡,對於台灣人供暖或許不是大問題,但在緯度偏高美歐國家這可是大問題。從禁用時間表來看,現在已是2020了,2025開始禁用石化燃料供暖,時間蠻緊張的,至於影響更廣泛的車用汽燃料,從現在開始倒數也只有14年,今年出生的小孩,屆時就要上高中了


長期關注氣候變遷議題的施羅德投信指出,要達到國際能源署的方向和目標,需要投入大量資本以及前所未有的國際合作,這會影響相關產業的重整和長線發展。


賣瓜當然要說瓜甜,施羅德投信有一檔全台歷史最悠久的施羅德-環球氣候變化策略基金,在2000多檔境內外基金裡,這檔基金在5月還能擠入交易規模前200大,買賣交易量比元月瘋買的法巴能源轉型還多,顯示市場開始注意到這類型基金的投資契機,也因此施羅德投信建議,投資人可以順應此零碳排投資趨勢,以氣候變化策略基金布局,參與此政策發展目標。更多施羅德專家看法,敬請看文末一刀不前的貼文。

中國全球第二大碳排放國,即將啟動碳權交易。

新能源投資,最近還有一件重要事件,值得留意─負責中國全國各地的碳權交易系統維運的上海環境能源交易所,22日發佈《關於全國碳排放權交易相關事項的公告》,雖然啟動交易的確切時間還沒有公布,惟永豐投信指出,中國為全球最大的二氧化碳排放國,近年致力「綠色革命」,朝向長期碳中和的目標邁進。


順應全球發展方向與政府政策,各大產業業者均面臨減碳壓力,綠色商機也應運而生,永豐投信表示,未來綠色低碳轉型將嵌入所有經濟活動,新興能源、綠色消費、電動車等綠色產業是最大受惠者。


永豐投信分析,中國碳權交易即將上路,碳權交易將有助中國產業與能源結構,朝低碳化方向轉型,帶動綠色產業中國新能源股的投資價值。


永豐投信分析,2020年中國電動車銷量達130萬輛,位居全球第一,且截至2020年底,中國總計擁有420萬輛電動車,大型科技企業龍頭也紛紛投入電動車產業供應鏈發展。

2Q中國ETF表現,那檔最靚,科技和低碳是重點。

資料來源:Cmoney,截至2021/6/25。

第二季中國大型股表現相對低迷,不論是主動或被動式基金的表現不太給力,但仍有基金表現相對亮麗,以中國相關的ETF為例,永豐中國科技50大ETF (00887)還交出兩位數報酬,獨傲類型基金。


永豐投信分析,陸股ETF受到不同產業成份股影響大,永豐中國科技50大ETF (00887)為國內少數標榜主要投資涵蓋綠色能源產業,且是偏重科技股投資的陸股ETF,相對更加受惠第二季中國綠能產業與科技股的反彈上揚動能。


永豐中國科技50大ETF (00887)目前共有41%的電動車概念標的,核心持股中有包括能源替代標的億緯鋰能,與節能低碳標的寧德時代等,及其供應鏈如、京東方、韋爾股份股價同時起飛,這些標的不僅是中國電動車,也是全球電動車的重要發展功臣。


永豐中國科技50大ETF (00887) 為國內首檔追蹤中國科技指數的ETF,指數成分股聚焦新能源、新科技、新醫療等中國未來新興趨勢產業,涵蓋市場最熱門的碳中和、5G、抗疫等題材個股,投資人可一次掌握中國減碳政策創造的長遠綠色商機,永豐投信第三季持續看好中國轉型、轉速成長產業,建議可藉由定期定額存股策略,掌握長期投資爆發力。


施羅德研究:國際能源署確認方向,趨勢不可逆。

國際能源署發布最新的重量級報告,擘劃出對2050年前全球能源的輪廓。除了設定零排放目標,報告還建議加強再生能源投資。報告顯示,再生能源在2020年僅佔全球能源生產的29%,但預估到2050年以前,將佔全球能源結構的90%。另外,其他建議包括,應擴大投資電動汽車的充電基礎設施,預期電動汽車充電站的數量將從目前約100萬個,快速增加到2030年的4,000萬個。這代表在2030年之前,每年至少需要再投資9000萬美元的充電基礎建設


針對這樣的趨勢,施羅德(環)環球氣候變化策略基金經理人Simon Webber表示,即便在新冠肺炎疫情的影響下,氣候變化現已躍為政治和企業的首要議題。再生能源和電動汽車已經度過重要的轉折點,這些節能減碳技術已變得比傳統的石化燃料替代品要更加便宜,目前即便不需要政府的重大財政補助,也可以快速推廣。去年這些產業在股票市場中的評價也快速上揚,因此施羅德目前對於朝向零碳排經濟的相關產業都抱持最高的投資信心。


達成「脫炭」目標,Simon Webber指出,產業全都要動起來。

Simon Webber補充,若要將全球的氣溫限制在最終攝氏1.5度的成長目標,全球所有的產業都需要實現脫碳,並在2030年前減少大約45%的碳排放。這意味著這場減碳革命還需要延伸至農業、食品業、服裝業和房屋營建業。例如在食品業來說,投資人可以多關注製造植物性蛋白質的公司,目前在這項產業中,已有一些新崛起的公司、並有了不錯的知名度。


另外,Simon Webber說,歐盟的《綠色新政Green Deal》和永續金融法規將帶動一個全新的投資週期,以及對建築物進行節能減碳的改造,來提高能源效率和使用低碳排的產品技術來供暖,如工業和建築的冷熱空調及熱泵等。這些擴大減碳至各個產業的趨勢才剛開始出現。


總的來說,若要真正實踐全球經濟的脫碳,「氣候變化」這個主題下的相關的產業,都將受惠於全球擴大減碳的趨勢,並可能會迎來未來數十年的投資成長周期


施羅德環球氣候變化策略基金,緊抓未來零炭排產業發向。

施羅德投信氣候變化策略產品經理林良軍表示,施羅德投資早於2007年成立施羅德(環)環球氣候變化策略基金,主要投資致力於減緩全球氣候變化的公司,並追求長期的資本成長。施羅德持續看好全球氣候變化投資的長期趨勢,投資組合聚焦再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化主題。2021年是氣候變化突破關鍵年度,全球各國政府將持續祭出利多政策,建議逢低布局受惠零碳經濟未來的氣候變化相關投資題材。


對於氣候變遷議題有興趣者可以從下方分析,瞭解宏觀面的意義,更多投資工具也可以再前往優網整理專頁



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