2017年台灣吸金 就是這六字-特別股&新興債



2017年,你知道那類資產最受台灣人歡迎嗎?答案可以從境內基金公司的淨申購窺見一二,境外基金以新興市場債券、美元平衡和高收債為三大主流,境內基金則非特別股基金莫屬。

新年初,2017年完整數據陸續出爐,尤其是境外基金總代理2017年銷售數據出爐,再與境內基金數據比較,從基金業者淨申購金額就可以窺見,過去一年在台最受台灣人歡迎的基金是那一類型。

對的基金 加上後收 買氣強強滾

相較過去基優網常做基金公司管理資產規模的排名,2017年值得研究排名,首推淨申購金額,境外基金淨申購金額前十大,是由資產規模前三大的境外基金總代理─聯博、富蘭克林和安聯包辦,但值得注意,也有中型和小型投顧的淨申購金額異軍突起,年增加率四、五成以上;這些境外基金總代理的淨申購得以成長,不少是靠銷售手續費後收級別新興債基金,或靠歐洲高收債基金反彈,僅有百達投顧係以機器人基金吸金,最為獨特和創新。


從上圖淨申購前十大境外基金總代理的主打基金,就可以推估出那類型基金在2017年是台灣人申購最多者,安聯主打是安聯收益成長基金,屬於美元平衡型基金;聯博除聯博全高收基金是長虹熱銷基金外,新興市場多元收益基金也隨著新興市場熱度升溫,受到台灣人資金追捧;富蘭克林投顧則是靠富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金吸金,資產規模大幅回升。鋒裕、路博邁、富盛都有熱銷新興債券基金,尤其以後收級別為主打,境外基金規模一直在第九名的鋒裕投顧,單靠一檔新興債基金熱銷,去年淨申購金額逾新台幣643億元,完全打趴摩根、貝萊德和富達,12月管理資產規模更超越施羅德,成為第八大境外基金總代理。

柏瑞靠特別股吸金 2017淨申購第一名

境內基金也出現很有趣的變化,2017年投信淨申購金額成長最多的投信,是由柏瑞投信摘下皇冠,緊追在後的是聯博投信。柏瑞投信擁有全台灣最大高收益債券基金─柏瑞全球策略高收益債券基金,2017年收益再進化,發行柏瑞特別股息收益基金,申購新台幣300億元額度賣到爆,儘管保管銀行是台北富邦銀行,富邦投信也跟進發行特別股的ETF,迄今尚未影響柏瑞特別股息收益基金在富邦金體系的銷售,柏瑞投信靠這檔基金,管理資產規模一舉衝上千億元規模,擠入千億元投信的行列,截至2017年底,柏瑞投信是第七大投信。


台灣人偏好境外 境外淨申購是境內的400倍

2017年境內外基金銷售,根據投信投顧公會和境外基金觀測站的統計,境外基金規模達新台幣3兆4958億元,12月台灣人境淨申購新台幣429億元,全年淨申購新台幣4,270億元;至於境內基金,境內基金管理資產規模達新台幣2兆3,185億元,12月國人淨贖回新台幣243.97億元,全年國人僅有新台幣10.21億元,儘管2017年是股債齊揚的一年,但多數投信是飽受投資人贖回基金之苦。

39家投信,僅有14家投信2017年是有基金淨申購,規模達新台幣1,243億元,其他25家投信是處於基金淨贖回,淨贖回金額高達新台幣1,233億元。40家境外基金總代理裡,2017年共有25家基金是淨申購,其他15家則處於淨贖回,惟25家淨申購規模高達新台幣4,764億元,15家遭淨贖回的總金額新台幣494億元,凸顯台灣人對基金偏好仍以境外基金為主。

境內外基金管理資產規模相差1兆以上,但從國人淨申購的金額,境內外基金相差400倍以上,若再對晚2017年基金表現,不少投信台股或大中華/中國基金的績效絕對不輸境外基金,但叫好卻是未必叫座,反倒是追求配息的基金比較能吸引資金長期駐留,這也是柏瑞投信新春的新基金─柏瑞多重資產特別收益基金,依舊是主打收益,惟此次收益要再進化,不再局限於高收益債和特別股,還有投資級永續債券和ETF。野村投信則是選擇新興債結合目標到期設計,發行四年階梯到期新興市場債券基金,瑞銀投信則是發行全方位高收益債券基金。

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