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新基金上架-規模No. 1的機器人科技基金 登台



晨星分類下全球管理規模最大的產業科技基金—百達-機器人科技基金正式通過主管機關核備於台灣銷售。截至2月底,該基金規模為28.5億美元,約850億新台幣,且近一年規模迅速成長,為全球股票投資的熱門主題趨勢。

百達投顧表示,受到人口結構改變,高齡化與少子化的趨勢已明顯衝擊勞動供給;在經濟成長發展方面,過去提供勞動力輸出的國家近年薪資走揚,製造成本提高;機器人科技發展,因為製造成本下降而效能提升,其投入成本的回收期則縮短。

種種因素影響下,促成機器人運用需求爆發,此外,機器人也從過往僅於工廠運用,逐漸進入家庭,成為日常生活的幫手或滿足個人化客製需求,替產業創造無窮商機。

百達投顧分析,由於機器人科技尚屬新興科技領域,如何定義投資範疇將是難題。就百達-機器人科技基金而言,定義機器人科技不只是印象中與人類形體類似的「機器人」,而是結合電子、電力與機械,擁有集結分析能力、運作技術或是人工智慧等功能的自動化設備。百達-機器人科技基金的投資範疇區分為三大項目,包含機器人技術、工業自動化與消費及服務應用。

機器人技術如同設計機器人的頭腦、眼睛或雙腳,包含研發機器人感知、運作、溝通與行動技術的公司,是機器人運用的根本。

工業自動化為過往工廠用工具機的延伸,聚焦於製作新一代機器人與工業自動化應用的公司,例如製造、後勤物流(logistics)與3D列印。

消費與服務應用則鎖定發展機器人與自動化解決方案以輔助消費者日常生活與服務應用的公司,包含健康照護、消費產品與遠端自主系統。

百達-機器人科技基金即日起於中國信託率先上架銷售。###

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針對台灣地區潛在投資人:投資人應注意,境外基金(下稱「基金」)於中華民國之募集及銷售係受高度管制,除經核准或申報生效得公開募集及銷售,或透過私募方式銷售外,不得於中華民國自由募集與銷售。

定期定額:投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券,高收債券波動較高,投資人進場布局宜謹慎考量。本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

收益型股票基金:基金投資之企業,其股息配發時間及金額將視個別企業之決定(如部份企業可能決定一年配發一到二次)。本基金配息類股配息金額之決定,主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估,並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後,始決定每月基金每單位之配息金額。本基金配息類股得分配淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查閱,投資人得致電總代理人(02)6622-6600索取。

標準差:被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上,主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,表示淨值或股價的漲跌較劇烈,風險程度也較大。

本境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別,只有成分基金綜合結算貨幣,會與該避險股份類別的貨幣進行對沖。而投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險,將仍然存在。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場,投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本資料可以呈示在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值(「非交易資產淨值」)。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算,在任何情況下,不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方。基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠,但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用『反稀釋調整』機制,相關說明請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人須知或公開說明書備索,可至本公司網站(http://www.pictetfunds.tw),或至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

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