低利率環境  股票報酬潛力優

低利率環境  股票報酬潛力優



宏利全球動力股票基金經理人龔曉薇指出:「儘管美國升息時程放緩,但升息循環啟動,歷史經驗顯示美國聯準會開始升息後,全球股市將持續上漲,表現明顯超越債市。而進入第四季,假期銷售的傳統旺季將帶動股市由第四季起漲至隔年第一季,目前正是佈局時機。」

龔曉薇表示:「目前全球經濟成長的主要引擎仍為相對穩健的美國,至於歐日則是持續維持貨幣寬鬆政策態度,即使美國再度升息,預期整體時程與利率水準也仍偏緩偏低。在低利率環境下,債券被過度追捧,歐日主要公債殖利率已呈現負值,由此角度來看,股票的價格與後續的成長空間,相對較具潛力。」

本基金投資範圍為全球股票市場,多元分散投資以有效減輕不可預測的地區性投資風險。其中,以美國股市而言,龔曉薇指出:「儘管美國股市目前價位已位於歷史高點,但其背後支撐的原因,來自於穩健成長的基本面;即使美股再有大幅度飆漲的機會不大,但預期在相對穩健的基本面支撐,且升息期間股票市場投資機會優於債市的基調下,美國股市報酬率仍可維持穩健水準。」至於歐洲市場,在政策面持續寬鬆與經濟持續緩步復甦,企業獲利可望逐漸回升,且價值面亦較美股便宜的情況下,龔曉薇認為其投資展望仍正面看待。


宏利投信「四力篩選機制」 嚴選全球菁英企業股票

本基金之投資策略是透過基本面分析、價值面分析、財務模型預測,以及風險控管機制來嚴選全球市值超過十億美元之菁英企業股票,以「四力篩選機制」確保投資報酬來自投資標的的持續收益力、品牌價值力、健全體質力與穩健獲利力四個面向。龔曉薇指出,「收益力」指的是投資標的能穩定發放股利,「價值力」則是指標的公司股價相對合理,具上漲潛力;「體質力」則代表標的公司以合理的財務槓桿比率和穩健的經營團隊營運,「獲利力」代表標的公司有利潤增長潛力與產業競爭優勢。

宏利投信宣布「宏利全球動力股票基金」已於日前獲主管機關核定申報生效,保管銀行為華南銀行,將於2016年10月31日開始募集。本基金主要投資全球股票,以企業基本面及價值面,初步篩選可持續成長而優質的公司,利用市場對短期波動的過度重視,投資於價值面被低估且能夠提供穩定現金流之企業,將可望創造長期穩定且優異的績效表現。

此基金的海外投資顧問是宏利資產管理(美國),於1968年設立,成立多年來已建立完整的資產管理經驗,包括主動管理的股票和固定收益投資策略,並受惠於宏利金融集團與全球各地之子公司的豐富研究資源,已是領先全球的資產管理公司,並專精於提供投資顧問服務及資產管理服務為主要業務。宏利投信將與其密切合作,效率運用其資源以使宏利全球動力股票基金的投資團隊研究分析、發掘並精選出最優異的投資標的,建構最佳投資組合,以期為基金和投資人創造出最好的獲利表現。

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