全球股市慘綠 退撫基金去年虧108億

更新日期:2019年6月29日



鉅亨網記者趙曉慧 台北 2016-01-28

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銓敘部今(28)日公佈2015年公務人員退休撫卹基金績效,受到全球股市不加拖累,損失數為108.8億元,年收益率為負1.9%,其中又以國內股票虧損最大,年收益率為負12.05%,績效最好的是國外債券正3.89%。

銓敘部表示,今年將採取較為謹慎保守的投資策略。根據今天的報告,公務員退撫基金截至去年底,實際可運用結餘數為5653.3億元。其中國外委託經營1411.3億元(25%)、國內委託經營761.4億元(13.5%)、投資國內股票及指數股票型基金847.9億元(15%)、國內短期票券及庫券624.5億元(11.1%)、台幣存款603億元(10.7%)。

若從投資項目來看,投資國內股票虧損最大,年收益率為負12.05%,績效最好的是國外債券正3.89%;同樣是委託經營,國外收益率0.89%,國內是負5.99%。此外,截至去年底已實現收益數加計未實現損益後的損失為108.8億元,年收益率為負1.9%,其中自行經營部分損失數為80.4億元、年收益率負2.2%,委託經營的損失數為28.4億元,年收益率為負1.4%。

銓敘部指出,去年受中國大陸經濟成長減緩及油價下跌引發金融市場不穩影響,全球股市大多下跌,國內外委託經營面臨股市震盪,績效表現不如預期。銓敘部引述國際機構預測,今年全球經濟擴張力道優於去年,但面對中國大陸經濟下行風險、各國貨幣政策分歧和地緣政治紛擾等經濟風險,退撫基金將採取較為謹慎、保守的投資策略。

銓敘部表示,退撫基金今後除了慎選高殖利率且兼顧安全性投資標的,逐步調高國外債券比例;資本利得投資也會機動調整,適時逢低布局、逢高實現獲利;另將增加基金資產配置多元化,以分散風險。

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