2015晨星基金獎─富蘭克林坦伯頓科技基金



2015年星晨(台灣)最佳科技股票基金,是富蘭克林坦伯頓科技基金(美元A(acc)股)。

此基金的投資範圍遍及全球科技產業,不過因美國在全球半導體、軟體、電腦硬體、網路及通訊等科技領域具龍頭地位,使該基金對美國的投資比重超過80%。此基金主要採取由下而上的選股方法,尋找具品牌知名度、產業領導地位、技術等競爭優勢的科技股票。在投資風格上,此基金則屬於大型成長型的操作風格。

此檔基金的投資週轉率遠低於同基金組別平均,顯示長期持有投資標的是其主要特色之一。此基金主要佈局於美國大型與中型企業股票,主要持股Applied Materials、Facebook Inc.於2014年的漲幅都超過40%以上,為此基金貢獻了不少報酬率。

此基金的晨星風險評級與同基金組別平均相當,顯示經理人對於下檔風險控制得宜,使基金長期表現穩定。過去五年中,有四年的單一年度報酬率擊敗同基金組別平均,表現出色。風險方面,此基金3年的晨星風險高於同基金組別平均,但5年的晨星風險低於同基金組別平均。

富蘭克林坦伯頓科技基金


資料來源:晨星,截至2015.3.11

晨星獲獎基金評選標準

晨星遴選最佳基金獎時,同時考量績效及風險。在績效方面,除了納入當年度的績效外,也考量基金三年和五年的表現,且為確保基金報酬率有一定的穩定性,過去五年中要有三年的表現在組別中位數之上。在風險方面,我們運用晨星獨家的風險指標來做篩選,尤其特別著重於基金對下檔風險的防禦能力,晨星風險指標分數越低者,表示該基金下檔風險的控管能力較佳。經歷過不同空頭和多頭等不同市場環境,且報酬率還能穩健成長的基金,才值得推薦。

投資人對於投資的風險千萬不能掉以輕心。短期績效表現搶眼的基金,往往是基金公司強打的產品,這類商品也容易受到市場的追逐,但卻往往也可能是風險相對高的基金;而這些報酬表現常常呈現大幅波動的基金,可能並不是這麼地合適作為投資人長期持有的優選基金。

投資人不能只參考基金的短期績效,而基金的表現好壞也不是單單只用一個或幾個期間來下定論,在某一、兩年表現搶眼的基金不代表未來就會持續勝出。同時,單以報酬數字的角度也無法看出基金表現是來自於投資研究團隊的優秀,還是重壓單一產業或個股的結果。在晨星針對投資人的各項研究中也發現,投資人因追高而進行投資的基金,其最後的結果往往不甚理想。

──晨星歐亞基金研究團隊主管CHRISTOPHER TRAULSEN, CFA

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