台灣人8.78%國際投資實力

更新日期:2019年6月29日



2014年境外基金國人持有金額出爐,根據Fundlover統計,台灣人2014年投資境外基金總規模1,032.21億美元,相當新台幣3兆2,693億元(以年底31.67297兌1美元匯率),此投資規模雖是歷年來之最,惟相較2014年第三季的統計,規模縮小5%,主要係受匯率波動影響。在超過千檔、高達1.18兆美元管理規模的境外基金裡,台灣人持有金額占整體比重達8.78%。

規模創新高 市場波動季衰退

台灣一般人這股強大海外投資實力,那家基金公司獲得最大份額?截至2014年12月底的境外基金總代理的排名上,聯博以國人持有金額183.6億美元、市占17.79%,依舊是台灣第一大境外基金公司,富蘭克林投顧以155.9億美元、排名第二大,第三大是摩根、台灣人投資規模127.63億美元。在前十大境外基金公司排名上,第四季排名順序與第三季一致,惟九家總代理在第四季普遍面臨國人投資規模下滑,僅有富達逆勢成長、季增長率為0.24%。


資料來源:Fundlover,統計2015.2.14。*所謂台灣人最愛投資百檔境外基金,係依國人投資最多金額的基金做數據上的依據。上述資料係依各家總代理在元月底陸續上傳每季申報境外基金專屬資料裡的基金規模和台灣人持有比重,加乘統計而獲得總代理基金規模。此項統計多數業者提供是截至2014年12月31日的規模和台灣人持有比重,惟富達、德盛安聯、瑞銀、駿利、華頓、康和總代理基金規模到12月底、台灣人持有比重僅到11月底;霸菱、法巴(法銀巴黎投顧)規模到11月底、台灣人持有比重到12月底,匯豐兩項統計均僅到11月底。

對的商品 深具成長實力

在45家境外基金總代理裡,2014年第四季僅有13家基金業者台灣人持有規模是增加的,持平者四家,28家總代台灣人持有規模是衰退的;成長者除富達在台基金較具規模外,其餘在台規模偏小,不是新加入台灣市場者,或具有競爭優勢的產品。

台灣人持有規模增加的13家總代理,主要受惠於引進台灣人最愛高收益債或是近年來流行平衡或多元資產概念的基金、或旗下有當紅基金例如生技醫療,例如台新投信新總代理野村美國高收益債券基金,永豐投信引進東方匯理長鷹多重資產基金,先鋒投顧則主打瑞萬通博新興東歐債券基金,凱基總代理的標智上證 50中國指數基金則受惠於陸股大漲,駿利則受惠於高收益債和生技基金。


資料來源:Fundlover,統計2015.2.14。*所謂台灣人最愛投資百檔境外基金,係依國人投資最多金額的基金做數據上的依據。上述資料係依各家總代理在元月底陸續上傳每季申報境外基金專屬資料裡的基金規模和台灣人持有比重,加乘統計而獲得總代理基金規模。此項統計多數業者提供是截至2014年12月31日的規模和台灣人持有比重,惟富達、德盛安聯、瑞銀、駿利、華頓、康和總代理基金規模到12月底、台灣人持有比重僅到11月底;霸菱、法巴(法銀巴黎投顧)規模到11月底、台灣人持有比重到12月底,匯豐兩項統計均僅到11月底。

高收債市波動 基金規模急跌

至於近兩年多來異軍突起的路博邁投顧,截至2014年底國人投資金額達17.95億美元,儘管第四季的國人投資規模縮減3.1億美元,規模衰退高達14.71%,惟其排名已躍升到前14大,其獲准在台銷售基金僅有四檔,其經營模式與聯博類似,靠一檔高收債基金在台闖天下。

路博邁(NB)高收益債券基金截至2014年底規模高達17.73億美元,占其系列基金在台國人持有規模高達98.73%,投資人過度集中在高收益債市,去年第四季不免受到油價重挫影響,此檔基金在能源高收益債也是採取「加碼」,其權重相較基準指標多出2.78個百分點,此檔高收債基金更擠入國人最的愛的前十大債券基金的第九名,也是國人最愛第十大境外基金。

統計備註:

Fundlover方便統計,國人投資境外基金規模係以美元做計算基準,惟去年美元一支獨強,例如歐元對美元波動劇烈,第四季貶值逾4%,在逐家基金總代理計算其每檔國人投資比重時,在最後以美元人做合併計算,易受匯率波動影響。加上,部分基金公司公布的資訊,有的基金規模或國人持有比重僅到11月,不免數據上有落差,造成此項統計與中華民國投信暨投顧公會每月公布的境外基金銷售數據也有差距,相關報導─經濟工商

再者,兩項數據的差距,公會公布的統計是一種流量概念,即基金總代理根據銷售通路每月申報的月申購和贖回金額;而以國人投資比重乘以基金規模、換算出的台灣人持有金額,是一種存量概念。

#基金總代理銷售排名 #路博邁 #路博邁高收益債券基金 #基金我最大 #日圓

64 次瀏覽

免責聲明:

基優網/Fundlover的統計、文章和專欄係為團隊觀察和研究,基優網/Fundlover團隊盡力提供正確的資訊,文章純屬分享,投資有風險,投資人宜自行判斷、明辨標的之合宜性

關於我們

​About US

© 2014 by 基優網Fundlover