2014年台灣境外基金市場回顧─平衡基金大行其道(下)

更新日期:2019年6月29日



新興市場債券基金,也是不少台灣人偏好的基金類型,目前國人持有資金達新台幣2,306.89億元,儘管富蘭克林投顧總代理的富坦新興國家固定收益基金以26%市占率稱雄,摩根證券緊追在後、市占率高達23.36%,聯博投信也在這領域擁有7.89%市占率。施羅德新興市場債券基金曾經是台灣人最愛新興債基金,惟近年來規模持續縮減,惟仍有5.9%市占率。

新興債基金規模偏小 國人持有率動輒超過法定

不少在高收益債基金市場尚未取得相當規模市占率的業者,積極開發新興債券基金的大餅,瑞銀、安本、富盛、柏瑞、華頓、鋒裕和先鋒都有2%以上市占率,惟有不少基金其國人持有比重已超過法令規定的六成,特別是富盛總代理先機新興債券基金、華頓總代理天利新興債券基金和柏瑞新興市場債券基金,都已暫時下架,無法接受新申購的投資。

境外基金總代理在新興市場債券基金市占率


摩根開花結果 德盛安聯限賣行銷奏效

股債平衡或混合資產基金是2014年最夯的基金, 國人投資金額約2,238億元。晨星追蹤的共同基金流向顯示,這類型基金在全球最吸金,在台灣亦然,在債券基金多頭隨著美元升息,將暫告段落,股債平衡(混合)基金,訴求有配息或高配息,成為投資人在高收益債基金之外的替代選項,在這類型基金裡,摩根證券、德盛安聯和富蘭克林是三大業者。

尤其,摩根證券從2012年開始在專業媒體狂打總代理摩根多重收益基金,如今開花結果,成為這類型基金的第一大品牌;德盛安聯則在2014年狂打德盛安聯收益成長基金,據瞭解,這檔基金當時僅獲金管會只核准50億元銷售額度,結果限額投資卻造成市場的熱賣,一天額度就告馨,這檔基金月配息年化高達8-9%,近來深受市場的高度關注。

境外基金總代理在平衡(混合多元資產)基金市占率


股票型基金儘管有富蘭克林、富達、貝萊德和摩根等四大境外總代理,市占率都在10%以上,相較高收益債、新興債和平衡等三大類基金,領導業者動輒都是25%市占率,股票基金市場反倒是比較百花齊放,不少業者都有各自主打股票基金,富蘭克林的新興市場和成長基金在台灣享有盛譽,富達證券近年來則主打入息型股票基金,全球、歐洲到亞洲等類型皆有,貝萊德雖然受到全球天然資源價格低迷,貝萊德世界礦業基金仍是台灣人投資規模第九大的境外基金。

基金總代理在股票基金市占率境


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