「交易所掛牌基金（ETF，Exchange Trade Fund）」成為投資風潮，ETF不僅讓投資可以輕鬆上手，也跟手機一樣，愈來愈有智慧，惠理康和投信即將開募的「惠理康和ETF入息組合基金（本基金之配息來源可能為本金）」將採用Smart Beta投資策略，成為台灣第一檔智慧ETF基金，力求提升擊敗大盤的機率、嚴控下檔風險，讓投資人輕鬆聰明地布局全球。
智慧ETF 機構法人的投資新寵
台灣50是台灣第一檔ETF，台灣引進ETF已逾十年，隨著網路交易盛行、資訊流通，也有投資人透過ETF跨境投資、布局全球。惠理康和投信指出，觀察去年全球股票型基金的資金流向，可以簡單分為兩大類─被動式基金(含ETF)和主動式基金，去年美日股市大漲， ETF資金淨流入美國佔整體股票基金的比率達百分百，ETF淨流入日股佔比也高達75%，明顯高於主動式基金。
ETF對投資人是一種追蹤大盤漲跌的簡易投資工具，近年ETF投資策略也持續進化，惠理康和投信總經理柯世峰指出，根據Research Affiliates、LLC的研究，過去十年間美國智慧ETF資產規模，以每年平均39%的速度飛快成長。截至2013年第四季，智慧ETF資產累計規模已達2,390億美元，佔整體ETFs比重從10年前的7%擴大至16%，並廣受機構法人的喜愛。
柯世峰表示，預見智慧ETF在歐美的發展趨勢，提供投資人布局全球更簡單和智慧方法，惠理康和投信結合惠理香港ETF技術與台灣量化投資團隊，推出惠理康和ETF入息組合基金（本基金之配息來源可能為本金）。
這檔新基金的經理人張裕昇，擁有堅強的量化投資學經歷背景，目前也是惠理康和量化投資團隊負責人，專注於指數型投資交易。他管理這檔新基金將從全球約3,300檔的ETFs中，依據流動性與資產多樣性，選擇約250檔做為準投資標的，採用Smart Beta投資策略，提升擊敗大盤的機率與嚴控下檔風險，讓投資人可以較低成本參與全球五大市場（股市、債市、外匯、原物料及房地產）投資機會，可做為投資的核心持有資產。
五大優勢 五大紀律
研究顯示，逾六成以上的機構法人未來兩年增加智慧ETF投資，柯世峰指出，無憂無慮的退休生活，是許多人的夢想，但前提是要有穩固的財務基礎，妥善的退休金規劃要趁早，工具的選擇更是重要，從歐美的例子來看，智慧ETF是現階段投資人儲備退休老本的理想選擇之一。
惠理康和ETF入息組合基金（本基金之配息來源可能為本金）擁有五大優勢和五大紀律，是做為退休準備的理想投資工具之一，首先這五大優勢是：第一是投資契機盡在其中（all in one），一檔ETF組合基金掌握全球五大類資產。第二是採用Smart Beta投資方法、這是一檔智慧ETF，力求擊敗主動式或被動式基金、提高投資勝算。第三是跟漲抗跌，這檔ETF組合基金不僅空頭時要跌少，在牛市時也要能跟漲，經得起多空考驗。第四是發揮ETF，簡單投資和低成本的特性。第五是重視收益，ETF本身是有配息收益，惠理康和這檔基金除提供新台幣／美元雙貨幣級別，也有配息和累積的選項，滿足投資人對收益的需求。
惠理集團是香港第一家掛牌上市的資產管理業者，也是亞洲領導品牌，除了以價值投資著稱，從2009年開始陸續推出五檔價值型ETF，將20年的價值投資技術與ETF未來大趨勢，進行整合，從而持續成為亞洲區領先之資產管理業者。
惠理康和投信秉持惠理集團投資信念和借重其技術，加上台灣財工團隊的研究創新，惠理康和ETF入息組合基金（本基金之配息來源可能為本金）管理操作將將具有五大紀律：第一是採取量化趨勢管理，投資組合力求多元化。第二是透過ARC評鑑系統，嚴選ETF。第三是採取多元整合避險策略，提供下檔安全保護。第四是投資標的鎖定低成本、高流動性的ETF。第五是投資除了追求長遠資本增值外，也提供每月入息。