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雙12投資ETF放大你的錢包吧!

今天就是眾所期待的雙12購物節!想要刷卡清空購物車之前,也可以考慮將資金改投資ETF,荷包不失血,未來還有機會將資產再放大!國泰投信表示,台灣加權股價指數及香港恆生指數11月底出現31年來的首次「交叉」,黃金交叉再創台股新境界,台股11月起資金在AI股、IC設計股、電子零組件、觀光股、生技股等輪動,低位階之金融股亦見補漲,一度改寫今年以來新高,重回多頭走勢,同時股民存股意願未見減弱。以全台投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息ETF (證券代碼:00878)為例,其11月份受益人數再增30,771人,截至12/8,受益人數已達到118萬,單月增加的人數再度居冠(排除新掛牌ETF),顯見投資人看好台股長期後勢。

 


國泰投信ETF研究團隊指出,觀察全球市場,美元指數11月自高點106回落至103,帶動國際資金回流新興市場,外資11月買超台股2,400億元,創下史上單月最大;且市場對停止升息的資金行情反應強勁。11月以來,美股、美債呈現雙漲走勢,全球科技型基金(10/15~11/22)合計淨流入68.7億美元,是唯一呈現淨流入之類股,顯示國際投資人仍偏愛配置科技股。惟台股資金走向則更為均衡,在科技股休息整理下,可見到買盤轉向基期較低的金融、傳產族群,類股良性輪動下有利大盤挑戰前高。

 

國泰永續高股息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (00878)經理人游日傑表示,00878追蹤的標的指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」於11月30日完成半年度調整生效後,成分股維持均衡穩健的特性,雖微調「AI概念股」的比重,仍具備參與長期趨勢發展的機會。目前在產業比重上,電腦及週邊設備類股約佔30.84%、金融保險類股22%、半導體類股13.66%、電子通路類股7.68%及傳產等,布局多樣產業,有利捕捉資金輪動機會,同時也有較佳的抗震力。

 

專業法人則指出,雖然00878等高股息ETF蔚為存股主流,但投資不能只看殖利率,檢視投資標的有三大指標可觀察,包括總報酬率要高、費用率要低、換股周轉率不宜過高。而根據Bloomberg資料,與台股大盤相比,00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」在2022年的指數含息報酬為-8.77%,今年以來則達到38.70%,相較台灣加權股價指數去年指數含息報酬為-18.68%及今年以來的27.14%(2022/12/30-2023/12/8),00878的ETF標的指數顯然具備隨漲抗跌的絕佳特性,有助於投資人實現存股長抱的理財策略。


 

基金介紹係筆者參與相關法說和媒體發表現後的新基金分享,沒有任何推薦和置入,對基金有興趣者,宜自行判斷自己的風險承受力,明辨投資標的合適性,投資有賺有賠,投資人前宜詳閱相關基金資訊。

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