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路博邁1檔基金 囊括全球顛覆創新契機

已更新:2021年11月4日


全球股市強強滾,一下追AI,一下追電動車,又要愛地球追ESG基金,現在有元宇宙,再來要追什麼?與其自己一種產業追過一個產業,投資人也可以用一檔囊括全球顛創新投資機會的基金,掌握最夯主題。


 

疫情的催化下,全球邁入改變愈發加速的大顛覆時代。顛覆式創新不僅成為全球企業勝出的命脈,更是投資人的新金脈。

資料來源:Bloomberg,統計自 2014年底至 2021年10月底。全球顛覆式創新股票為 MSCI ACWI IMI Disruptive Technology 指數;全球成長股票為 MSCI ACWI Growth 指數;全球股票為 MSCI ACWI 指數。

路博邁顛覆式創新股票基金經理人王昱如指出,彭博(Bloomberg)統計自 2014年底至 2021年10月底,全球顛覆式創新股票指數(MSCI ACWI IMI Disruptive Technology),的表現高達206%,不僅大勝全球成長股票(137%),更遠遠優於一般MSCI全球股票指數(78%)。


王昱如分析,觀察全球顛覆式創新股票代表指數,可發現其自成立以來每年皆正報酬,更值得注意,顛覆式創新指數在2020年疫情爆發後,而顯示顛覆式創新的成長動能更為加速,並進一步推升表現。


路博邁投信總經理陳正芳表示,全球經濟已從過去由主要國家或產業帶動,逐漸轉由各種趨勢所驅動,而顛覆式創新是當中最具影響力的主題之一。其之所以愈加重要,在於顛覆者的崛起往往造成產業規則改變,進而創造新經濟價值,並帶來投資機會。


陳正芳說明,回顧1995年時,S&P 500指數中的企業平均停留在指數的時間為30年,到了2015年,縮短成25年,預期到2025年,將再進一步縮短為約15年。顯示企業必須要不停創新或轉型尋求突破得以延續。


王昱如也表示,過去由科技股一枝獨秀的局面近年也出現轉變,由科技創新所產生的動能正外溢擴展到其它產業,推動各領域革新。以醫療產業為例,Gartner在今年4月的一項研究顯示,2016至2020年,全球有228個新藥獲批,較十年前成長超過100%。因此,顛覆者企業絕非科技產業專屬,精準醫療、金融科技、寵物經濟、社群電商甚至永續環境等,都是顛覆式創新的投資主題。


王昱如指出,顛覆式創新的力量正在加速,全球現正面臨各項創新技術的拐點,轉換至投資上,其實就是各種甜蜜點可期。即將在11月15日募集發行路博邁顛覆式創新股票基金,除涵蓋主題廣泛與具有彈性之外,也將鎖定位於「顛覆式創新進行式」的加速成長企業,以掌握最具爆發力的發展階段。

路博邁對顛覆式創新的定義,是從常態到新常態,企業透過創新和顛覆商品和服務,得以滿足和改變行為、衝擊產業界線,改寫股價報酬,AMAZON和特斯拉都是最佳範例。


顛覆創新不僅是企業的命脈,更是投資者的金脈,全球商業模式創新已成主流趨勢,將是投資人的新投資焦點。


到底什麼是顛覆創新企業,這可以從過去15年來標普500指數的總報酬漲幅前十大的股票,即可窺見一二。這些公司未必是FANNG或元宇宙,但這些企業透過其顛覆商業模式和產品,的確在市場占有一席之地。

握有金脈的顛覆創新企業

投資,搶著企業的創新初期,若是有潛力的公司,這當然是有本夢比和本益比,但這類型公司的產品或服務仍處高風險的實驗階段,因此投資報酬波動大、且獲利能力待驗證;而處於成熟階段的企業,則因為市場需求大多已飽和,再上漲空間有限。如何發掘值得長抱的顛覆創新企業,這就是路博邁投資顧問的全球股票投資團隊的專業所在,也正是新基金的海外顧問。


路博邁顛覆創新的主題投資策略已有多年,此團隊會運用大數據發現小細節,再從從小數據看見大趨勢,發掘有潛力的創新企業,路博邁的投資並不是在當創投和天使,王昱如指出,創新雖然重要,但路博邁仍會從財務數據和企業獲利潛力篩選創新公司,本夢比雖好,但本益比調升更重要。


全球商業模式創新已成主流趨勢,也將是投資人的新投資焦點。即將於11月15日展開募集的路博邁顛覆式創新股票基金,是台灣第一檔專注投資於顛覆式創新企業的投信基金。路博邁顛覆式創新股票基金即將於11月15日開始募集,保管銀行為臺灣企銀,基金共有新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣五種計價幣別選擇,提供投資人多重選擇。路博邁投信也不藏私,也分享基金預定組合的前十大持股,讓大家可以一窺投資方向。


路博邁顛覆式創新股票基金預定投資組合的標的參考

路博邁投信,在台灣和外資投信裡算是最晚加入台灣市場者,登台時以高收債基金打出天下,在台成立投信陸續推出一系列基金,截至9月底的境內基金的規模近新台幣280億元,加上管理境外基金國人資產規模達417億元,以後起之秀來看,其管理資產規模逐年穩健增長。


儘管路博邁在台業務是以債券基金起家,惟其股票基金也有其特殊利基金,例如路博邁AR台灣股票基金,是第一檔有月配息的台股基金,另外2019年成立的路博邁5G股票基金,掌握疫後的5G市場大多頭,這檔股基金一度資產規模成長到百億元,在大者恆大的基金紅海市場裡,路博邁做為後起之秀,能有一檔基金有百億規模,實屬不易,驗證路博邁的股票投資實力和專業。


 

註:此文純屬新基金分享,以新基金媒體記者會議的說明為素材,以及作者綜合網路和官方網站的數據所做的分析,文章純屬作者個人觀察和分享,無任何對價關係



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