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護國神山助攻 市值型ETF春燕到?

台積電上周五公布10月營收,一舉創下歷史新高,也是睽違9個月,單月營收重返2千億大關,當日台積電ADR股價應聲大漲超過6%,激勵周一台股早盤開高,同步帶動聯發科、日月光投控等AI族群走強。國泰投信表示,美國長短期公債殖利率回落,科技股評價修正壓力降低,電子股成為本波反彈多方要角,後續台股若能站穩季線,將有利漲勢延續、向上挑戰半年線。

由於台股市值型ETF持有台積電權重2~5成不等,台積電股價大漲亦帶動市值型ETF表現,其中規模於近日突破新台幣100億元的國泰台灣領袖50(證券代碼:00922),最大持股即為台積電,「含積量」約三成,推升00922 13日成交量較前一日大增87%,規模擴增至新台幣102.3億元。15日在美股各大指數衝高,台股早盤大漲200點帶動下,00922僅費時20個交易日,成功於盤中填息。


除了受惠最大權重持股大漲外,由於00922具備高潛力、高人氣,以及低門檻、低手續費的「二高二低」優勢,助攻基金10月至今(截至11/13)規模近乎翻倍成長,自新台幣52.5億元,增胖至逾百億元,躋身ETF百億俱樂部;受益人也從4萬人擴增為7.2萬人(截至11/10),增幅超過7成,成為10月台股ETF最強黑馬。


國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,00922 為半年配ETF,10月首次配息就開出每單位配發0.57元的佳績,且基金持股符合「大市值+低碳轉型」前瞻性,具有成長潛力,大盤震盪時,對逢低布局的存股族更具吸引力。憑藉著高潛力、高人氣的二高特色,00922擄獲想透過時間複利,放大資產的投資人青睞。


此外,低門檻、低手續費的二低優勢,對於本金有限、每分錢都必須花在刀口上的小資族來說,更是一大福音。由於00922股價為15.87元(11/13收盤價),入手門檻低,若月月存5,000元,大約3~4個月即可累積到一張。而會直接影響報酬率的經保費,相較市面其他市值型ETF約介於0.185%~0.355%間,00922僅0.235%相對親民。


蘇鼎宇表示,總統大選將在明年1月舉行,歷年選前政策資金作多行情,帶動台股上漲機率高達9成,且回顧過往,台股第四季表現皆優於其他季度,近10年第四季平均報酬達4.5%,正報酬率達9成以上,投資人若分批布局台股市值型ETF,有望跟著台股一起成長。

 

基金介紹係筆者參與相關法說和媒體發表現後的新基金分享,沒有任何推薦和置入,對基金有興趣者,宜自行判斷自己的風險承受力,明辨投資標的合適性,投資有賺有賠,投資人前宜詳閱相關基金資訊。

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