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美陷再通膨,政府關門風險,該如何布局?

市場上總是不乏暗流襲來,例如近期美國面臨的再通膨壓力,政府關門危機乃至於車廠罷工等等,所幸美國經濟仍相當穩健,聯準會甚至將2023 年與 2024 年GDP 年增率預期從 1.0%與1.1 %,分別上調至 2.1%與1.5%。中租投顧總經理蘇皓毅認為,短期雖有波濤,但皆不影響未來大勢,金髮女孩經濟(Gordilocks Economy)有望持續。

蘇皓毅進一步說明,相對於去年,美國消費者物價指數基數已高,同時美國密西根大學9 月初的短期通膨預期降至逾兩年新低,長期通膨也降至近兩年低點,加上歐洲、日本乃至於中國大陸景氣展望相對溫和,難以成為再通膨的溫床,再通膨(reinflation)的發生可能言過其實;並且美國車廠罷工也不是第一次,後續勞資雙方協調結果還不得而知,可以確定的影響是科技轉型將加速,包括AI、無人工廠與電動車的發展等,美股後市應樂觀看待。


另一方面,全球需求面正逐步增溫,例如全球航運巨頭馬士基(Maersk)的執行長表示,看到2024年的全球貿易量即將回溫,帶動需求增長的是來自消費面,而非2023年的庫存影響所致;美國零售業者沃爾瑪(Walmart)也預期年底購物旺季需求將會不俗;此外2023年有2.5億蘋果手機用戶使用超過4年以上,因此在需求帶動下新機預購活動在全球反應熱烈,加上通常美國年終銷售佔全年消費總額比重將近8成,今年旺季效應不宜過於看淡,投資人應利用近期波動機會順勢佈局投資。


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