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百達獲金管會認可,ESG基金數全台最多

百達投顧代理之百達-全球非投資等級債7月19日通過金管會核准募集銷售以及ESG審核,使得百達投顧總代理之百達系列基金累計共11檔獲ESG基金認可,成為全台境外ESG基金檔數最多的品牌之一。


百達投顧最新代理之百達-全球非投資等級債是台灣核備銷售境外第2檔投資於全球非投資等級債的ESG基金,其特色如採用《歐盟永續金融揭露規範》之第8條規範,透過正向傾斜法(positive tilt approach)尋求提倡永續特徵;投資範疇為全球非投資等級債券市場,在利率已走高下,該策略提供具有吸引力的風險報酬,同時推出月配息級別,為具定期領息需求的投資人提供多元選擇。


全台最多檔esg基金公司

百達投顧總經理林秋瑾表示,瑞士百達專注於主題投資,因主題基金比一般基金更容易落實投資影響力,獲ESG認可的11檔基金投資策略類型有7檔為「影響力投資」,除在選股/債流程中執行排除政策、促進環境與社會共融外,還訂定出明確的永續目標、對基金持股積極行使股東投票權,並進一步與企業管理階層互動提供ESG實踐建議,以期為地球及社會帶來正面影響。

據晨星截至2022年第四季報告指出,瑞士百達資產管理旗下符合歐盟永續金融規範(SFDR)第9條(Article 9)之基金總規模為全球最大,市占約9%,可見永續投資理念深植瑞士百達DNA,未來將持續挖掘永續與責任投資商機,為國人帶來多元的ESG基金產品選擇。


全台獲准為ESG主題之境外基金截至7月19日共計78檔,其中百達系列基金共11檔,包括生物科技、健康、水資源、智慧城市、林木資源、能源轉型、環境機會、永續飲食、全球主題、Quest全球永續股票及全球非投資等級債。


表1:瑞士百達資產管理在台銷售11檔ESG基金

*百達-能源轉型(原名:百達-環保能源)資料來源:百達投顧整理


PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供投資人自行做投資判斷

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