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產業龍頭一次網羅,投資價值正浮現

美國聯準會主席會議於8/25發表演說,強調通膨已開始回落,但尚未到2%通膨目標,今年11月升息一碼機率也從談話前的30%不到上升至50%,而台股現階段整理機率相對高,可在股市震盪時著重業績股,逢低佈局具未來具競爭力的產業龍頭股。兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)即將迎來第三季的配息,將在9/21除息,最後買進日為9/20,實際配息金額將以9/18第二階段公告結果為主。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)研究團隊表示,由於市場目前不改變2024年開始降息的基調,這對股債市場價格衝擊屬於短期,對中長期影響不大。台股目前現階段整理機率相對高,預計第四季庫存回到正常水位,期望明年新科技題材發酵,著重業績逢低佈局具未來展望產業的優質標的。統計今年以來特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為20.2%,相對於台股加權股價指數19.6%及臺灣50指數17.0%,發揮產業龍頭股的投資價值。將時間拉長,龍頭股亦有較佳發揮,2017年至2023年指數表現相對勝過台股加權股價指數報酬率 (見表)。此外,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數遇到股市修正階段,透過等比例投資各產業龍頭股進而分散產業波動,也比一般台股ETF更能避開單一個股或產業權重過高的風險,猶如護城河保護城堡一般,隨著個股漲跌權重改變,定期調整回均等權重,逢低買入漲多賣出,有效達成再平衡。


兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)研究團隊表示,投資人選擇存股策略時,多數會考慮均衡投資不同產業來達到分散風險,台灣每年表現好的產業類別不盡相同,而各產業存股好手雲集,若能掌握各類產業龍頭股或是具有紅利、具有長線投資價值的股票題材,相對較能抵禦不同市場狀態下所帶來不確定的風險,有助提高收益的穩健性,運用台股等權重型ETF參與市場長期漲升空間,也可望爭取到息收的空間,透過這類攻守皆宜的投資策略,適合存股族持續鎖定在長期持有的資產配置中。


兆豐投信提醒,基金配息率不代表報酬率,投資人在選擇ETF時,除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外,亦可留意ETF公布配息率後,市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。


PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供投資人自行做投資判斷

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