為何這家外資投信有四檔百億境內基金

更新日期:7月 3


台灣境內基金養不大,三天兩頭還會清算合併,如何養大基金,一直是台灣投信業者經營最關鍵的問題,但有家外資投信旗下卻有四檔境內基金,規模不僅都有新台幣百億元規模,還不是被動式基金(ETF),也不是以目標到期新興債券為主力,這家投信就是柏瑞投信。



國際知名專業財經雜誌《財資》(The Asset)6月公布2020資產管理公司大獎(Asset Management Company Awards),柏瑞投信榮獲「年度資產管理公司-台灣,最佳新星獎」(Asset Management Company of the Year, Taiwan – Rising Star)*的殊榮。《財資》雜誌給予柏瑞投信得獎的2大理由如下:

  1. 在以ETF為主導的市場中,柏瑞藉由專注於主動管理的能力,證明了柏瑞和其他資產管理業者的區別。

  2. 柏瑞得到越來越多投資人的認同,並能在艱難的市場中保持業務持續成長,這樣的事實得到高度認可。

基金公司不是比管理資產規模大小,就是比產品創新。產品創新,通常代表先機,掌握先機者有機會成為這類型基金的領導品牌,當然企業經營團隊的企圖心和永續性也是成其大的關鍵。

顛覆你的品牌認知,五大外資投信是…

柏瑞投信近年來在台灣主動基金市場,的確展現其獨特和創新性。截至今年第一季的管理境內基金管理資產規模,柏瑞投信以新台幣1,214億元拿下外資投信的第一名,完全顛覆一般人對外資的品牌認識。


台灣前五大外資投信─依境內基金管理規模排序

資料來源:SITCA,單位:新台幣10億元,基優網整理,截至2020年3月底。

最新前五大外資投信(境內基金),與境外基金品牌有蠻大差異,這前五名沒有聯博、摩根、富達或貝萊德,這與外資投信是否致力耕耘境內基金市場有關,儘管近年來台灣基金市場已出現明顯ETF化,堅持主動式投資的投信,只能靠創新和專業才能守穩市場。


柏瑞就以發行境內第一檔高收債基金、第一檔特別股基金、推出無分銷費後收級別基金,穩紮穩打擴大境內基金資產管理規模,今年更在新冠肺炎疫情大爆發前,成功募集第一檔ESG量化債券基金,即使今年第一季總管理資產縮減新台幣121億元(境外新台幣減少75億元,境內縮減40億元,全權委託僅減少7億元),主要係受市場動盪、淨值下跌的影響,但淨內基金淨申購就高達新台幣171億元,此淨申購金額也是39家投信之冠。


安聯投信2015年靠境外基金─安聯收益成長橫掃市場,近年來更以績效卓著的台股團隊,守穩境內基金規模。景順則是專攻目標到期債券基金,瀚亞近年來發行主力也是在目標到期債和印度股債,野村則是多角化經營,台股基金績效,與安聯互為伯仲。

柏瑞靠創新,台灣境內基金市場闖出一片天空。

在台灣投信區裡,柏瑞投信沒有金控集團資源、沒有ETF產品的外商背景投信,能夠獲得《財星》「台灣年度資產管理公司-最佳新星」的獎項,算是實至名歸。


柏瑞投信前身是AIG投信,惟2008年金融海嘯,2010年AIG集團將資產管理部門─AIG投資,出售給盈科拓展集團(Pacific Century Group,PCG),遂更名為柏瑞(Pinebridge),相較其他國際知名品牌基金公司,柏瑞投信不再擁有海外母公司的知品度可以加持,柏瑞投信必須自己走自己的路。


柏瑞投信董事長楊智雅分析說:「長期以來持續產品創新能力和聚焦主動式管理的產品策略,不僅是柏瑞最大特色,也是與同業做差異化競爭策略。」柏瑞必須善用集團資源、洞悉台灣人的理財需求,不斷創新發行有特色基金,才能與國際大品牌力拼,為投資人最佳理財解決方案。


柏瑞的「創新」,發行多檔「國內首檔」基金,長期把基金養大成為旗艦產品,包括國內首檔台幣高收益債券基金、國內首檔特別股基金,更獨創「特別收益」策略、發行國內首檔特別收益多重資產基金、2020年1月又成功募集國內首檔ESG量化債券基金,高收債、特別股、多重資產和ESG等四檔基金的管理資產規模(截至5月底),都在百億以上。


若再以主動式管理來看,根據投信投顧公會截至今年5月底的數據分析,柏瑞投信主動管理規模已達到新台幣1,401億元,柏瑞投信已經成為「主動管理規模最大」的基金公司,與第二名的復華投信、第三名的安聯投信,有相當的領先幅度。


ESG投資蔚為風潮,《財資》雜誌在這次「年度資產管理公司」獎項的評分中,特別新增了ESG的評分項目,內容包括公司對於ESG的承諾、是否推出ESG相關產品、如何評估投資組合標的ESG風險等,柏瑞投資致力於ESG投資,甚至今年新發行ESG量化債券基金,展現柏瑞投信具備ESG投資管理相關能力。



*《財資》雜誌每年會從亞太地區包括日本、澳洲和中東國家當中,依據各家資產管理公司的業績市占表現、產品和服務的創新能力、股債等各類資產的績效和規模、以及對當地客戶的承諾和服務水準等項目綜合評分,最後再經由評審團進行電話面試後評選出當地最佳的基金管理公司。


《財資》是在2018年增設「編輯最愛三星獎」(Editor’s Triple Star)*,增設新獎的第一年,柏瑞特別股基金在眾多基金裡脫穎而出;2020年增設「最佳資產管理公司-新星獎」(Rising Star),柏瑞投信再度獲獎。




#柏瑞

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