法盛智慧安保 化險為夷找契機

更新日期:3月 23


怕新冠肺炎疫情,大家搶著買防疫保單…

為了吃的安全,你會找有品質保證的…

為了旅遊安全,你會買平安保險…

為了住的安全,你會加裝保全系統…

5G大物聯網時代,科技讓生活便利了,卻可能開了小門,有心者潛入你私密生活?

安全,人類基礎需求,潛藏投資機會!


金管會新一批(2月26日)核准在台銷售的境外基金,除上回介紹富坦-波灣富裕債券基金之外,還有一檔很獨特的股票基金-法盛智慧安保基金,從基金名稱大概就可以知道,投資標的是當前很夯的題材-數位安全,在5G大物聯網時代,資安是關鍵、帶動相關安保業的蓬勃發展。


這次我們持續以報馬仔搶先報的心情,為大家分析這檔基金的特點。

化險為夷好商機,安全好投資。

人因為恐懼就需要安全和保障,因為恐懼衍生出來的商機就很多樣化。保平安,是一個很好販售心理層面的商品,大家要保平安,新年會去廟裡求平安,怕生活有意外,就要買個保險,生活處處裡都可能有風險,如何化險為夷,這就是商機和投資之所在


21世紀的今天,智慧不一定只用在科技相關的產業,凡是運用到科技,讓生活更便利的,都會套用「智慧」,因此法盛智慧安保基金這檔基金,也不是只投資數位安全與科技相關類股,根據這基金揭露的訊息,投資標的51%是在數位安全,實體安全投資標的也有46.5%


查看相關資訊時,筆者有個有趣的發現:法盛智慧安全基金經理人似曾相識,此基金引進之前,與這主題有關境外基金只有唯一專做安全相關的基金─百達保安基金,原來百達經理人如今轉台到法盛。


法盛集團延攬百達主題投資專家的團隊,法盛智慧安保基金就是他們加入法盛集團以來的力作之一,因此這檔基金成立時間不長,基金係在2018年12月成立,儘管成立時間不到三年,但成立以來績效達96%。

安保,永不過時、少受景氣影響

安保是人的基礎需求,不論公私部門位在人身安全和保護資產的投資,比較不受景氣循環影響,這是永不過時的投資主題,安保的需求與生活緊密結合,不限單一產業,凡能保障人們在「食衣住行育樂」的安全所需之產品或服務,不管是數位或是實體,都是法盛智慧安保基金鎖定投資範疇。

安全相關的投資機會示意圖


主題投資,通常會抓住長期大趨勢,順著這個趨勢覓尋有長期投資的標的,安保這個領域,法盛智慧安保基金經理人Frederic DUPRAZ看好兩大面向:一是數位安全,由於數位化盛行,全球資訊流通及風險全球化,加上創新與複雜度皆加速,物聯網裝置與數據採集增加,在資訊爆炸和快速增生的同時,全球規管政策轉趨嚴格,帶動數位安全的強勁需求。


第二個面向是實體安全,全球化帶動全球人員與服務流通,不免增加及風險全球化,例如2020年肺炎疫情;另外,新興市場經濟崛起,人口結構的改變和新興國家的都市化,同時全球政治監管趨嚴,例如因應氣候變遷將發展新能源,降低碳排放,新興和成熟國家都會擴大基礎建設支出。

智慧安保跨領域,鎖定產業龍頭。

,但若檢視這檔基金的前十大持股,可以發現這檔基金也與公共衛生疾病和氣候變遷造成人類生存威脅也有關係,例如Everbridge是一家911事件後成立的公共警報系統的業者,曾協助全球重大事件的公安問題,幫助超過5,000個機構客戶保護超過5億人的安全。這家公司到底有多神奇,讓我們來細數一下:

  1. 2012桑迪颶風期間發送超過1,000萬條訊息。

  2. 2013年4月波士頓馬拉松爆炸案時,波士頓市使用其服務作為其關鍵通信手段。

  3. 2019年獲選為秘魯的3,700萬居民,及常年遊客提供全國災害警戒平臺。

  4. 2020年提供業界第一個Covid-19重返工作崗位和聯繋追蹤的服務(筆者心想,這個業務未來應該還是有接不完的案子可做)。

近來,台灣科技業者遭到國際駭客的網路勒索,網路時代,科技讓你我生活更便利,尤其5G帶來大物聯網(Iot)年代,Iot裝置將在今年達250億個,5G將讓生活更便利的同時,恐招來更多駭客入侵危險,網路的數位安全,深深影響每個人。


法盛智慧安保基金的第一大持股就是全球資安與威脅探測龍頭Varonis,這家公司提供防禦內部人威脅、聚焦在保護資料的獨特解決方案。過去五年來,受惠於趨嚴的法令,如號稱史上最嚴格的個資法「一般資料保護規範」(GDPR),及「加州消費者隱私保護法」(CCPA)等,營收年複合成長率20%,值得注意,公司商業模式轉型為訂閱模式有望帶來更穩定的營收,且客戶有更高意願購買更多模組


氣候變遷,三不五有洪災地震,以2月中旬美國德州暴風雪造成百萬停電、傷亡慘重,寒冬裡無電可用攸關生命安全,這檔基金十大持股之一的美國備用發電龍頭-GENERAC,主要生產可攜帶型發電機,擁有美國住宅用備用發電市佔率高達70%,在商用及工業用居領先地位。在天氣變化無常和5G時代來臨,GENERAC在因為電網老化造成停電、通訊方面從4G移轉至5G網路、綠能與能源儲備的需求上來,未來營收和獲利表現相當有成長空間。


擺脫新冠肺炎疫情(COVID-19)衝擊,美歐積極發展疫苗和擴大注射,疫苗運送過程的保全也關係疫苗的效能,公共衛生的危機下,除了生技類股的新藥研發,備受注目,藥品物流服務商也扮演關鍵角色。

法盛智慧安保基金的第二大持股就是全球頂級生命科學冷鏈物流服務商Cryoport專注在生物製藥、試管嬰兒以及動物健康領域的冷鍊物流;客戶包括大型生技製藥公司,例如必治妥施貴寶、諾華。細胞/基因治療是相當個人化的產品,每一次治療實際上就是一個供應鏈;例如兩個最先問世的CAR-T免疫療法-諾華的Kymriah及吉利德的Yescarta就由Cryoport負責運輸。


數位5G熱潮下,追漲抗跌的新選擇。

2020年投資只要抓住FAANG,但2021年開年以來,市場豬羊變色,FAANG股票好像不如去年給力,尤其大家對於社交媒體的資安意識升高,加上美國政府對科技巨人(Big Tech)祭出《反托拉斯法》(Antitrust Act)、加強對社群媒體公司的監管,不少科技領頭羊遭遇近一年最大的逆風。


那斯達克指數近期表現不若去年威,但台灣投資人,愈挫愈勇,尤其近來科技股拉回,看好科技後市者,持續逢回承接,但除了大家熱衷追買的美國科技、世界科技、AI,還有什麼新選項?


法盛智慧安保,由於投資組合有五成在數位安全,與科技不小的關聯性,也成就其成立以來96%報酬,可以說是拜科技當紅之賜,惟近期拉回,這檔基金高點下來的幅度,若與熱銷科技相關基金相比,跌幅是第二小,關鍵就在其投資組合有數位實體的均衡搭配。


人的生活講究化險為夷,投資亦然,投資人看好科技大未來時,科技的便利和美好,也要有安保的強化,掌握這方面投資機會,選擇僅有兩檔,除了百達安全之外,法盛智慧安全基金也趕新鮮上架。




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