柏瑞主動投資 外資投信第一名

更新日期:2019年10月12日

台灣基金市場很競爭,或許歷史因素,島國國際化和政治不安定,大家生活上愛舶來品,投資不是將錢放海外,就是偏好選擇擁抱境外基金,台灣基金業者要能成其大,境外基金是一個必要條件,柏瑞是少數能夠透過在台發行主動式基金擁有千億資產規模的外資投信,主動式基金管理資產規模來排行,柏瑞投信更是台灣第一大外資投信。


外國資產管理業者,你對那一家最有印象?聯博、富蘭克林、摩根、貝萊德和富達這些公司名字或許大家比較耳熟能詳,一來是各家進人台灣的時間早,二來是有特定基金備受投資人歡迎,三來是基金規模夠大、廣告打得凶,經年累月,大家對這些品牌就印象深刻。

走過金融危機,柏瑞茁壯成長

純從數據來看,尤其是零售基金方面,摩根投信過去在台發行募集基金是業界之最,但近年來因為遭金管會處罰禁募新基金,境內資產規模直直落,投信搶發被動式基金或目標到期債券基金,外資投信以主動式基金為主,第一名如今由柏瑞投信掄元


根據投信暨投顧公會統截至6月底的數據,外資主動式投資的管理資產規模,第一大是柏瑞投信管理新台幣1,081億元,摩根為第二(1,065億元),第三名是安聯(1,051億元),這三家也是目前唯一資產規模有破千億元的外資投信。


柏瑞投信在台業務規模


美國AIG友邦投資於1989年在台灣成立柏瑞投顧(前友邦投顧),1997年成立柏瑞投信(前友邦投信),柏瑞投信與柏瑞投顧於2012年合併,目前旗下產品線包括柏瑞投信及總代理柏瑞環球與MFS全盛等產品系列,涵蓋國內外股票、債券基金、多元資產及組合基金等,儘管目前從管理資產規模(境內外基金和全權委託)暫居第19名,惟其在產品創新和多元化,卻是業界翹楚。創下許多業界第一的紀錄,並開創固定收益產品發展的新局面,更重要的是滿足投資人全方位的資產配置需求


柏瑞股債基金雙霸

高收債基金近年來備受投資人歡迎,但投信發行第一檔新台幣計價高收債基金,就是柏瑞投信首創,2008年推出境內第一檔、台幣計價、月配息級別的高收益債基金,目前也是境內規模最大的主動式債券型基金。


2015年第一家推出,境內後收型基金免收分銷費的N級別,為投信業界一大創舉,幫投資人減輕成本。


2017年推出境內第一檔、以投資特別股為訴求的特別股基金,開啟投資特別股的風潮。雖然特別股在海外被歸為特定收益型基金,惟台灣主管單位認定是股票型基金,柏瑞特別股息收益基金推出以來規模不斷成長,截至2019年7月31日,柏瑞特別股息收益基金的基金規模為332億元,不但是境內最大股票型基金,在扣除ETF和貨幣型基金規模,更是境內規模最大的基金,堪稱是境內基金王。


成立逾10年的柏瑞全球策略高收益債券基金的規模為323億元,為境內最大主動式債券型基金,至今人氣不墜、屹立不搖。柏瑞投信的高收債和特別股兩檔基金,成就柏瑞是「股債基金雙霸」的投信公司,在主動投資領域裡,柏瑞成為創新的領先者。



創新搶先機,做對的事。

柏瑞投信今年慶祝在台成立卅周年,慶生時不免都有很多冠冕堂皇的創業感言,但筆者長期觀察這家公司的成長,柏瑞董事長楊智雅是公司元老級員工,她與柏瑞一起成長茁壯,她分享柏瑞在台灣經營邁入第30年的成功之道,關鍵就在不隨波逐流、不斷創新突破、堅持做對的事。


楊智雅說:「我們把客戶的需求擺在第一位、替客戶著想為出發點,透過差異化的創新思維,結合集團的全球資源和在地的研究觀點,開發出符合台灣客戶需求又具有劃時代意義的產品,現在看來,確實也獲得客戶的肯定。」


這些字眼看起來很平常,但的確是她和團隊付出不少心血,尤其柏瑞領先市場發行創新基金,必須與監理單位密切溝通才能促成,搶得先機發行新基金,但後續持續努力做好績效和客戶投資服務,基金規模才得以穩健成長,成就柏瑞投信是股債基金雙霸的地位。


柏瑞投信總經理董俊男指出,柏瑞擁有很完整的產品線,運用團隊的資源提供台灣投資人包括固定收益、股票、多重資產和其他各類投資策略,滿足不同客群對不同風險報酬的需求。「要留住願意長期投資的客戶,固定收益產品是最重要的關鍵,而柏瑞投信最引以為傲的就是管理固定收益產品的核心能力,這也是為什麼近幾年來保險公司、銀行通路、高資產客戶,願意把資產託付給我們管理的原因。」


截至2019年7月31日,柏瑞投信共管理21檔境內基金,總管理資產規模為新台幣1125億元,扣除ETF和貨幣型基金的主動管理規模為1073億元,在39家投信當中成為境內主動管理基金規模排名第二。



柏瑞投信在台成立30周年,柏瑞投資亞太區CEO Anthony Fasso(左起)、柏瑞投信董事長楊智雅、柏瑞投信總經理董俊男、柏瑞投信投資管理處協理馬治雲、柏瑞投信投資管理處協理李育昇

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