生成式AI運用推出後,AI的熱潮能否從議題炒作,進入實質應用端普及化階段,這是投資界最關注的焦點,儘管,近期AI投資熱情暫降溫,不過,AI整體基本面及後市仍然看好!第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲認為,一旦AI應用普及,全面滲透各行各業,將有助於帶動企業成長動能,推升整體AI股價成長動能一飛衝天,普及化過程中,各階段受惠產業將帶起新一波AI概念股價成長循環,BloombergIntelligence預估,至2032年生成式AI營收年均複合成長率高達42%。
李坤憲整理麥肯錫的研究報告指出,未來生成式AI進入到實質應用領域可望驅動的生產力潛在價值增長規模,主要從四大領域觀察(見表),包括:軟體工程挹注生產力增值4,850億美元,行銷和銷售挹注生產力增值4,630億美元,客戶經營挹注生產力增值4,040億美元,產品研發挹注生產力增值3,280億美元。
李坤憲說明,企業運用生成式AI協助生產流程或改善員工工作效率等,不會在一夕之間改變,會從試用、驗證,最後才會進展到普及的階段,也就是一開始可能只會從少數流程、少數人開始試行,對於AI產業所帶來的成長性,也會隨運用普及化程度,逐步啟動加速過程。
近期市場對於AI投資熱情冷卻的現象,李坤憲認為,這是由於在過去近1年的時間裡,可能投資大眾過度高估,生成式AI一年內可以改變的科技現象,然而,市場激情暫退,投資信心減弱後,投資人暫時低估,AI新科技在未來10年可以做到的事,也就是展現科技運用改變世界。
李坤憲進一步指出,從近期AI概念股價的財報數據看來,包括:資料庫、資安,與數據分析等廠商,都出現了復甦改善,財報優於預期的現象,像是資料庫大廠Snowflake、MongoDB,資安廠Cloudflare、Okta,及數據分析公司的Datadog等,財報都出現相對過去幾季數據穩定回升現象,如銷售週期縮短、用量回溫、購買意願提升等,顯示過去相對困難的業務環境已經開始出現回穩。
這波AI股價冷卻,企業財報受到高度檢視,市場正在觀察AI產業由話題性走向變現性,這個過程需要時間,李坤憲表示,投資人若看好AI標的,挑選時機進場難度較高,比較建議採取進行定期定額的投資佈局策略,AI產業長期趨勢向上,採紀律方式佈局,更能跟隨長趨勢掌握AI新科技紅利。
PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供投資人自行做投資判斷
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