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新一代息收型ETF 掌低碳、ESG商機

台股首檔兼具高息+低碳+ESG三大篩選因子的息收型ETF,「永豐ESG低碳高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00930)」篩選機制包含近年來議題火熱的低碳、ESG,更搭配收益平準金、雙月配息機制,為台股市場開創新一代的息收型ETF。



永豐投信表示,在全球淨零碳排共識趨勢,碳排能力將是未來企業競爭力標準之一,尤其台廠位居全球供應鏈相當重要的角色,做好低碳排的企業才能避免被國際大廠排除供應鏈。此外,各國若開始徵收碳稅,必須低碳才能避免遭徵收龐大的碳稅,以維持企業營運能力。因此,透過00930即可投資擁有低碳排能力的一籃子股票,相當適合追求低碳趨勢的投資人。


永豐ESG低碳高息ETF基金擬任經理人張怡琳表示,息收型的ETF大約可區分為3種,第一代成分股的篩選純粹聚焦在高股息標的;而隨著市場趨勢變化,第二代息收ETF開始納入ESG的篩選條件與收益平準金機制;如今,最新型態的息收型ETF綜合了前兩代的特色,演化出包含低碳、高息、ESG三大優勢,讓投資人聚焦息收標的同時,也能兼顧永續、低碳商機


張怡琳分析,將ESG、低碳及高息三大因子列入指數編制條件,總報酬率、殖利率都是相對優於過去僅有單一因子或ESG及高息因子的相關指數表現,依臺灣指數公司及Bloomberg資料回測2019/7/1-2023/4/28期間,指數殖利率更是達約7.7%,總報酬率來到17.2%,顯示息收型ETF在演化的過程中,息收、年化總報酬均有所改善。請注意:指數試算結果非為基金實際配息率或報酬率


張怡琳建議,全球景氣有望落底復甦、電子業庫存去化指日可待,此時應為佈局台股的好時機,但經濟與市場瞬息萬變,投資人應提前佈局低碳優勢、落實永續經營的企業,並善用ETF這類型投資工具,以分散單一個股的波動風險,掌握未來低碳商機及市場成長契機。


PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供資訊, 供投資人自行做投資判斷

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