排名進步最多 黑馬基金公司搶錢不手軟

排名進步最多 黑馬基金公司搶錢不手軟

ETF和目標到期債券發行熱,帶動本土投信力拼管理資產規模躍升,過去一年多來,凱基、新光和中信三家投信的排名爬升最快。隨著疫情過後,各家投信搶募基金,除有ETF選項之外,新光率先發行國內第一檔「新光全球宅經濟基金」,凱基將發行ESG永續高收益債券基金。


2018和19兩年,投信大舉發行債券ETF和目標到期債券基金,帶動本土投信管理資產規模大幅成長,2019年底債券ETF規模約新台幣1.3兆元,全年債券ETF規模增加9,651億元;目標到期債券基金資產規模達新台幣3,273億元,全年規模增加1,853億元。

債券ETF和目標到期債發行熱,境內債基十大公司大洗牌。

今年第1季境內債券基金規模受到肺炎疫情影響規模縮減,另外,金管會從去年第四季開始管控債券ETF和目標到期債券基金發行,第一季僅有一檔債券ETF發行,目標到期債券基金仍有十檔募集發行,截至3月底這幾檔目標到期債券基金規模達新台幣287億元,另外有三檔主動式基金,成立募集212億元,基中以柏瑞ESG量化債券基金募集130億元,是本季發行募集最成功者。


今年第一季,債券ETF規模縮減新台幣627億元、降為1.28兆元,季衰退4.7%;目標到期債券基金規模縮減238億元、規模降為3,025億元,季縮減7.31%;但台灣人淨申購方面債券ETF淨贖回878億元,目標到期淨贖回僅57億元。惟債券投信公司的排名卻出現大洗牌,若將債券ETF一併納入總體債券基金市場來看,前十大債券基金公司全係以發行ETF和目標到期債券為主(請見圖1)。

圖1-前十大境內債券基金公司

近1年多來排名衝最凶的三家投信:凱基、中信和新光。

從管理資產規模來看,凱基和新光在2018年底時還在中後段班,惟靠著債券ETF和目標到期債券基金,今年第1季排名大幅躍升有三家:凱基投信排名躍升18名,中信排名也往前竄升7名,擠入第十大,新光投信排名往前進步7名


圖2-2008年底-2020年3月底基金公司進步排行榜

資料來源:基優網,管理資產規模單位:新台幣10億元,統計2018年底到2020年3月底。

這三家力爭上游的投信,今年疫情前後也是鴨子划水,忙著募集成立新基金,例如中信投信第一季完成中國信託2026年到期新興優先順位債券基金,4月再下一城,完成中國信託亞太實質收息多重資產基金IPO,兩檔基金募集逾83億元,在疫情全球擴散之際,實屬不易。


6月以來,大咖投信陸續有新基金募集,例如元大投信募集元大全球未來關鍵科技ETF (00876) 、復華投信發行復華中國 5G通信ETF(00877)、國泰投信則有國泰永續高股息ETF (00878),近期陸續發行新基金也有不少是主動選擇,例如新光投信看好宅經濟、募集國內第一檔「新光全球宅經濟基金」,安聯投信鎖定投資級企業的特別收益、將發行安聯特別收益多重資產基,凱基則是看好投資人對收益需求將發行高收債ESG永續債券基金。

新光投信搶頭香,發行台灣第一檔全球宅經濟基金。

新光金控近來高層人事抵定,相關企業全力衝刺業務,疫情之後就鎖定「宅經濟趨勢」和「宅投資商機」,搶頭香發行台灣第一檔宅經濟基金,這與新光投信董事長劉坤錫素對產業投資研判有關,劉坤錫在市場一直有台股巴菲特之美名,新光台股基金在疫情以來表現卓著,即可窺見投資出身的他對投資趨勢有其獨到之處。


有外資投信背景的新光投信總經理陳文雄表示,除衝刺境內基金發行和全委業務之外,境外基金方面新光投信目前是新加坡利安的總代理,近期將努力引進符合台灣人需求的利安利基型基金。


新光全球宅經濟基金經理人孫光政表現,宅經濟是全球化新趨勢,宅經濟浪潮下,全球將出現4大「新常態」,包括:1.宅工作轉型雲化;2.宅生活服務深化;3.宅娛樂多角進化;以及4.宅學習平台優化等,使宅經濟成為未來趨勢的投資主題,不僅引爆全球投資機會,更深具長期成長潛力。


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