拉回找買點 近期10檔表現最佳最差基金

2021年元月台灣人大量淨申購法巴能源轉型基金,這一波拉回,一度重摔近20%,最近隨著股市回升,雖也漲近13%,到底這一波債市風暴引爆的股市動盪,有那些基金表現亮眼,有那些表現承壓,這一張絕對是必收藏。


美債殖利率是在年初彈升回1%,一路上攻,惟股市重跌是在2月15日左右,根據理柏數據顯示,這一波重挫,反而有表現的基金是以能源和價值型股票為主,這十檔基金若看長期表現,能源是令人搖頭的,標準差也相對不低,近期表現亮麗,主要是受惠油價回升和市場預期疫苗注射經濟可望復甦。對於這類資產有興趣者,波段操作為宜。

資料來源:理柏,新台幣計算報酬,截至2020/03/05。

這一波表現最差十檔基金,八檔是台灣投資人的最愛,例如元月台灣人淨申購逾台幣112億元法巴能源轉型基金,其他摩根中國、太平洋科技、美國科技、貝萊德世界科技或摩根士丹利美國優勢基金過去一年來有不少台灣投資人的買盤,這一波拉回都有15%以上,惟最近一周隨市場回升,下跌幅度有縮減。


對於偏好成長性資產者,表現最差十檔,可以再比較其近1、3、5年的績效和檢視標準差,確認自己是否可以承受這類高成長股票基金的波動,若是能夠接受者,這一波拉回,不失為中長線布局、逢低加減買入的時點。


想要嘗試新鮮的,月底將有一檔傘型ETF要掛牌,一把傘型基金囊括美中台三大成長性資產,好記、好買(IPO價格低),也可以納入參考。



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