富蘭克林·坦伯頓完成收購美盛 AUM擠入兆元俱樂部


美國上市的全球投資管理機構 Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] 宣布已完成收購美盛 [NYSE: LM]及其旗下專業投資附屬公司,強強聯手後,總管理資規模達1.4兆元,加入全球投資管理機構的1兆美元俱樂部。


Franklin Resources或許台灣投資人不是很耳熟,但其旗下富蘭克林坦伯頓名義營運的子公司,台灣人就很有親切感,惟此合併案目前還不會影響富蘭克林和美盛在台灣的經營模式,美盛旗下系列基金將由美盛投顧專責,富蘭克林坦伯頓和富蘭克林系列基金的台灣區銷售仍由富蘭克林投顧總代理。


此一新合併的機構,富蘭克林坦伯頓躋身全世界最大的獨立及專業全球投資管理公司之列,管理資產總額共達 1.4 兆美元,根據美盛日前公布數據,截至 2020 年6月 30日美盛旗下管理資産達 7,834億美元。Franklin Resources是在今年2月19日宣布此項收購投資案,這項投資管理機構結合,主要是看好兩家團隊涉獵領域之廣在業內數一數二。合併後的服務觸角,將會顯著強化富蘭克林坦伯頓在 關鍵地區的市場地位,同時也創造了一個在機構及零售客戶管理資產之間取得良好平衡的廣闊投資平台。


富蘭克林坦伯頓執行長 Jenny Johnson 表示:「我們非常高興宣佈順利完成收購美盛的交易,這是富蘭克林坦伯頓歷史上最重大的交易。自從我們 2 月中公佈這項消息以來,市場已發生了巨大的變化,但此一強強組合的戰 略理由也更顯充分。這次收購為投資策略、分銷渠道及各地市場帶來更大規模、更多元化及更加平衡的發展,創造巨大的價值及成長良機。合併後的公司會有一致的文化,並共同致力於為我們尊貴的客戶締造豐碩的投資成 果。」


這項交易亦顯著加強核心的固定收益﹑股票和另類投資團隊的領導地位和實力,同時擴大公司的多元化資產投資 方案能力。重要的是,我們無意改變專業投資管理團隊奉行各擅勝場的投資策略,他們亦將受惠於富蘭克林坦伯頓的全球基礎設施以及對技術和創新的持續投資。


「過去五個月以來,我們為籌備這次令人振奮的公司合併投入大量心血,特別是在前所未有的疫情大流行中,幾 乎所有參與人員都在遠距工作。我衷心感謝兩間公司員工在整個過程中所做的巨大貢獻,以及對客戶和業務的高 度關注,」Johnson 補充說。


穆迪最新對Franklin Resources的信用評等為A2、展望穩定,美盛的評等優先債券部分由Baa1調高為A3,次順位債則由Baa2調升為Baa1,展望也是穩定,顯示Franklin Resources的經營仍屬穩健,儘管合併案是大手筆,還碰上新冠肺炎疫情全球擴散帶來經濟重挫和金融市形動盪。(英文新聞連結


關於富蘭克林鄧普頓 (台灣翻譯為富蘭克林坦伯頓Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] 是一家環球投資管理機構,在超過 165 個國家設有以富蘭克林鄧普頓名義營運的子公司。富蘭克林鄧普頓通過提供投資管理專業知識,財富管理和科技解決方案為客戶爭取更卓越的投資回報。透過旗下的專家投資經理,富蘭克林鄧普頓提供包括股票,固定收益,另類投資和定制多元資產解決方案的全方位投資實力,該集團目前在 30 多個國家設有辦事處,擁有 1,300 多名投資專才。富蘭克林鄧普頓總部位於美國 加州聖馬提奧,擁有超過 70 年的投資經驗,截至 2020 年 6 月 30 日,管理超過 1.4 兆美元的資產(根據其對 Legg Mason,Inc.的收購進行參考)。詳情請瀏覽 franklinresources.com。


目前富蘭克林投顧總代理富蘭克林坦伯頓境外基金55檔,在台灣備受關注基金有新興市股債基金、科技、生技、黃金等基金,在台灣經營逾30多年、其品牌和相關基金有「國民基金」之美譽,台灣人持有富坦相關基金規模達新台幣3,769億元。美盛投顧旗下則有24檔境外基金,西方資產管理以固定收益基見長,美盛旗下美股基金和基礎建設基金近來也異軍突起,頗受市場歡迎,台灣人持有美盛相關基金資產規模約新台幣113億元。


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