大風吹吹什麼 8樓30樓和4樓

更新日期:10月 15



基金市場近來又大風吹了?大風吹,吹什麼呢?三個總經理職位置異動,兩位轉台,一個空缺聽說要直升。



2020年台灣基金產業的人事異動,跟市場波動一樣,充滿挑戰和機會。


成立滿30年的富蘭克林證券投顧6月高層異動,由執行副總經理黃琡珺升任總經理,她是富蘭克林證券投顧的創始員工之一,跟著創辦人劉吉人一路篳路藍縷打下台灣基金江山,行事低調、擁有CFA資格黃琡珺歷練豐富,不僅有研究背景,還有業務實戰經驗。


同樣是6月,安聯投信也有高層人事異動。安聯投信前董事長許慶雲如退休,將安聯投信管理重任交棒給原總經理段嘉薇,段嘉薇在6月升任董事長,身兼安聯環球投資亞太區零售事業主管,總經理由機構法人業務暨產品處執行董事陳彥婷榮升。


最近,外資投信圈又有人事大風吹了!安本標準投信總經理馬文玲日前傳出閃電辭職,她的新去處一直是市場熱議的人事話題,最近這個人事話題終於抵定。據悉,馬文玲將從信義區群益大樓8樓的安本標準辦公室「高升」到同區101大樓30樓的野村投信、出任總經理一職*,而原野村投信總經理王伯莉將轉換公司跑道,到同樣是在信義區的華新麗華大樓4F,擔任瀚亞投信台灣區總經理*,瀚亞總經理一職已懸缺近一年。


至於馬文玲留下安本標準投信總經理的職位,目前係由安本標準投信主管行銷副總經理簡幸如暫兼*。據瞭解,在安本標準投資集團新組織架構下,各國總經理普遍僅是代理人和與專責各地政府關係維繫,總經理一職很有可能由簡幸如內升兼任。


富達投信今年以來近八位一級主管因為生涯規劃陸續離職,惟近期已陸續延聘前法盛投顧總經理黃忠雄和野村投信法人主管林紹凱分別出任通路主管和產品策略長,穩定富達在台銷售陣營。據瞭解,法盛投顧總經理遺缺,則由董事陳家銘當任。


富達國際集團延攬前柏瑞投資亞太區負責人和柏瑞投信台灣區董事長馬瑞傑(Rajeev Mittal)去年加入富達、出任富達國際亞太區(不含日本)總裁,全力衝刺亞太各地區業務,主打旗艦基金富達-全球多重資產收益基金和ESG主題投資,去年更派任擁有亞太地區豐富通路經驗資深業務主管陳思伊擔任富達投信董事長,重振富達在台業務,在產品和通路高管到位,富達未來在台管理資產規模是否可以再見昔日雄風,值得持續關注


富達投信目前業務係以境外基金為主,惟2017年以來富達境外基金在台持續面臨資金外流,外流趨勢終於在去年趨緩,第一季雖然台灣人資產重挫、僅剩65億美元,惟第二季隨著市場回升,基金資產規模回升,加上台灣人淨申購近七億美元,台灣人資產規模重回81億美元(更多內容請見圖2)。


*總經理人事案仍待相關人員到位,公司依規定,呈報主管機構核准,才會正式生效。


更多野村、富達、瀚亞和安本標準四家投信在台業務規模分析如下。


根據基優網的基金市場分析季報,截至6月底,野村投信管理台灣人資產規模是台灣51家基金業者裡第9大,境外基金台灣人資產規模排名第6大,全權委託管理規模排名第5大。野村投信的三大業務是在第一階基金業者裡相對均衡,境外基金規模占業務比重近49%,境內基金和全權業務比占各為23.8%和27.5%。2019年台灣人持有野村總代理境外基金和境內基金而支付費用,全年48.7億元,營收新台幣24.9億元。


2Q野村投信管理資產規模來到3,611億元,單季增加新台幣434億元。境外基金台灣人資產規模增加285億元,境內基金規模增加110億元,全權委託規模增加新台幣40億元。境內和境外基金雙雙都有台灣人淨申購,又以境外基金淨申購量近4億美元最受注目。境內基金以野村優質的台灣人淨申購最多,總代理54檔境外基金以NN(L)新興債券基金最多,第2季吸金逾4.8億美元,野村關鍵數字請見圖1。

圖1-野村投信的三大業務關鍵數字

資料來源:基優網2020年第2季台灣基金市場季報。

2Q富達投信管理台灣人資產規模是51家基金業者裡第10大,境外基金台灣人資產規模排名第5大。富達在台業務以境外基金規模為主,其業務比重逾81%,其次是全權委託(16.3%),境內基金規模最小、僅2.5%。2019年台灣人持有富達境內外基金而支付費用,全年41.4億元,營收新台幣近7億元。


2Q富達投信管理資產規模來到2,976億元,單季增加新台幣472億元,不論是境內或境外基金,管理台灣人資產規模雙雙成長,境內基金增加新台幣9億元,境外基金則增加新台幣440億元(約16.49億美元),總管理資產新台幣2,976億元。第2季富達境內外基金都有台灣人淨申購,惟境內基金淨申購金額僅新台幣40萬,反觀境外基金本季淨申購達6.89億美元。受惠市場回升,台灣人持有富達基金規模重回2018年1Q規模。台灣人本季淨申購最多基金以富達美元高收益、美元債券、亞高收、新興債和歐高收為主元。富達投信的關鍵數據,請見圖2。


圖2-富達投信的三大業務關鍵數字

資料來源:基優網2020年第2季台灣基金市場季報。
資料來源:基優網2020年第2季台灣基金市場季報。

2020年瀚亞投信管理台灣人資產規模是51家基金業者裡第15大,境外基金台灣人資產規模排名第14大,境內基金排名第13大,全權委託則是第9大。瀚亞在台業務以境內基金規模最大,其業務比重近43%,其次是全權委託(約35%),境外基金占比約23%。2019年台灣人持有瀚亞總代理境外基金境內基金,而支付費用全年新台幣25億元,當年營收新台幣16.3億元。


2Q瀚亞投信管理資產規模來到2,178億元,單季增加新台幣175億元。境內基金增加新台幣125億元最多,基次是境外基金,增加新台幣47億元,全權委託規模小增新台幣2億元。台灣投資人淨申贖方面,瀚亞境內基金淨贖回新台幣22億美元,境外基金則是淨申購3,610萬元,本季資產規模成長一成,境內基金淨贖回主要在貨幣型基金,境外淨贖回則是在亞債和投資級債、淨申購則是在M&G收益優化基金,更多瀚亞關鍵數字請見圖3。

圖3-瀚亞投信的三大業務關鍵數字

資料來源:基優網2020年第2季台灣基金市場季報。

在51家基金業者裡,安本標準投信截至第2季管理台灣人資產規模,排第36名,境外基金總代理則是第16大。境外基金是安本標準投信核心業務、業務占比達77.4%,境內基金比重約22.6%。2019年台灣人投資安本標準投信境內外基金,須支付費用全年逾新台7.5億元,當年營收新台幣逾2.84億。


2Q安本標準投信管理資產規模403億元,單季規模增加新台幣77億元,來自境外基金貢獻是51億元,主要係受市場彈升帶動淨值上揚,境內基金資產增加新台幣26億元。境內基金本季有1億元淨贖回,主要是安本標準澳洲優選債券收益基金淨瀆回1億元最多。境外基金部分,台灣人管理資產增加近2億元,投資人淨申購約4,760萬美元,以新興市場債、新興公司債、亞太股票、印度股票和歐洲高收益債獲得台灣人較多淨申購,淨流出以日股、新興當地貨幣債、北美和科技股票為主,安本標準投信的關鍵數字請見圖4。


圖4-安本標準投信的三大業務關鍵數字

資料來源:基優網2020年第2季台灣基金市場季報。

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