基富通2019基金規模337億 今年開始賺

基富通證券2019年基金管理資產規模衝上新台幣337億元,全年大增89%,財報上虧損1,100萬,預估2020年很有機會財務逆轉正,繼好享退方案後將推出1+1方案,與保險業者合作推保障型保險滿足退休族的理財和人身保險需求。


集保結算所轉投資基富通證券,是台灣目前最大線上基金交易平台,成立邁入第四年。身為集保和基富通董事長林修銘在元月9日在歲末記者會上宣布,2019年基富通基金平台業務再創高峰,截至2019年底投資人持有基金規模突破300億元,達337.5億元,前一年底大增89%,總申購金額也較前一年度增加逾五成,在宣導退休理財有成下,定期定額申購金額年增率也有近4成的水準

基富通虧損縮減到1,100萬,2020逆轉正機會大。

客戶數方面,去年基富通客戶人數大增,單年度開戶數達6.4萬戶,累積客戶數突破12萬戶,皆較前一年度成長100%以上,讓基富通穩居國內最大線上基金交易平台。


2019年對基富通而言是十分重要的一年,在好享退全民退休專案成功推動下,基富通受到更多投資人青睞,不論客戶數、申購量及基金規模都較前一年度大增,也讓基富通穩居國內線上基金平台的領頭羊。


配合政策推動好享退退休理財方案,加上基富通銷售基金的佣金分潤逐步提高,基富通營運虧損由2018年新台幣5,700萬大舉縮減為1,100萬,2020年相對是有機會轉虧為盈,惟獲利可以來到什麼水準,端視基富通證券的資產規模成長和進一步開源和節流。

好享退1+1,賣基金也要賣保單。

林修銘在會議上特別宣布,基富通將繼續在退休基金專案上衝刺,推出「好享退一加一方案」,同步也正與保險業者洽談合作,加入更多退休理財商品


基富通正就此方案與金管會溝通,拍板定案後就會對外宣佈,林修銘說:「事實上我們有跟壽險公會在談相關退休商品是否有可能一起做推廣,所以我們現在大致上會往這方向走。」據瞭解,基富通研擬加賣保單是以保障型保單為主,至於銷售保單並不在基富通證券業務範圍,目前規劃是以平台媒介角色,將有退休保險需求的客戶轉介給保險公司。


進入第四個年頭,林修銘表示,除了持續落實普惠金融的政策任務外,對外也將持續推動定期定額正確投資觀念,尤其運用在及早退休準備上,讓更多人展開自主投資為退休生活做規劃。為了讓更多投資人受益,基富通也在年初就啟動全平台配息、債券及平衡基金單筆申購0手續費的全年優惠,讓民眾買基金再省投資成本。


在服務客戶方面,平台也將將著眼於優化網站各種功能,做到把「投資變簡單」,成為一個有溫度的平台,並帶領基金平台業者走向蓬勃發展,服務更多基金投資人。

基富通優惠好康持續推出,服務持續優化。

林修銘進一步指出,為嘉惠更多基金投資人落實普惠金融政策,基富通平台成立之初就打出合理的費用率與方便的使用平台,在平台客戶數大增下,凸顯平台買基金成為投資趨勢。基富通也在年初就打出「皆大歡息」優惠活動,至2020年底全平台配息、債券、平衡基金皆享單筆0申購手續費優惠,也是希望能讓更多投資人再省投資成本,讓平台買基金更廣為民眾所知


林修銘表示,2020年基富通營運,除了提供民眾低申購成本的優惠外,繼2019年的好享退專案外,今年基富通仍會繼續推動定期定額做退休準備的概念,希望讓更多民眾知道及早做退休準備的重要性,尤其透過定期定額的正確投資方式來推廣理財教育,帶領整個基金投資產業的生態圈走出不一樣的路。


另外,基富通平台功能也會持續優化,預計農曆年後還將推出新功能,平台介面優化後,期望讓基富通平台更加貼心、便利、智慧+,成為全民的基金投資平台。


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