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國泰1台股ETF加1美債ETF 自平衡追成長

近日台股屢攻萬九,多檔台股ETF成為人氣焦點,針對投資人心心念念,股市這麼高,ETF是要選高股息還市值型?或要先冷靜轉向債市比較穩?


國泰投信ETF研究團隊建議投資人把眼光放遠,利用市值型ETF搭配債券型ETF,同步建構股債雙部位,穩住資產布局,國泰旗下兩檔ETF如:國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代碼:00922)及國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代碼:00933B),就是股債神隊友,兩檔都將於3月18日除息,最晚買進日是3月15日。

 

國泰投信表示,儘管市場上高股息ETF廝殺熱烈,但建議投資人回到投資初衷,思考自己的投資目的,是要著重配息的現金流,還是比較在乎投資的長期報酬率,若是後者,則建議將資產布局於市值型ETF,因為市值型ETF追蹤高市值公司,代表其具備長遠資本增值的潛力,會隨市場的表現而增值,國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)(00922) 是國泰投信去年推出的旗艦台股市值型ETF,基金追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」,訴求以市值代表性出發,同時考量企業低碳轉型應對能力,精選50檔台股領袖級企業做為投資標的。

 

00922成分股橫跨多個產業,包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費,隨著資金在不同產業輪動,投資組合都有機會抓住利多,適合作為核心資產、長期配置,且價格相當親民,單張入手價約1.8萬(3/6收盤18.42元),目前第一大持股為台積電,占比約3成,國泰投信認為,今年AI科技類股將引領大盤表現,基金表現後市受到看好。

 

另一檔債券ETF的人氣王國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B),自去年10/19掛牌以來,因價格便宜,每張約1.6萬元,是小資族搭配00922的神隊友,且00933B因是首檔有月月配息搭配收益平準金的債券ETF,成分債券聚焦世界金融巨頭,上市後迅速竄升成為債券ETF市場新星,成立不到半年送件追募兩次,目前基金規模達高達新台幣431億元(截至3/6),而從2月以來,投資人數成長幅度更周周稱霸所有債券ETF,再創市場話題。

 

國泰投信ETF研究團隊指出,去年底聯準會FOMC會議,官員暗示升息已經結束,市場利率高點大概差不多就在目前的水位,殖利率要再往上彈升的機率較低,投資人可藉近期震盪時伺機入場,國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)追蹤指數「彭博10年以上美元金融債券指數」的主要持股大多是G-SIBs全球系統性重要大型銀行,意思就是大到不能倒的銀行,具備更高監管標準的資本要求,足夠因應市場風險,代表其財務體質極具韌性,00933B已公告3月配息金額,新投資人每周持續湧入。

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