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作家相片白富美

凱基00952 簡單擁抱AI投資題材


今年夏天股市行情,真的是「七上八下」,投資人忙著搶進接落下來的AI類股,隨著更多AI概念的AI相關ETF掛牌,台灣人擁抱AI投資題材將有更多選擇。


AI投資,在輝達帶動下一路飆漲,皮衣男-輝達執行長黃仁勲6月訪台演講時,再三強調AI少不了台灣,尤其是講台背板上的透出的輝達供應鏈的台商,更成為市場追逐的標的,凱基投信即將掛牌上市的凱基優選台灣AI 50 ETF 基金(簡稱凱基台灣AI 50,證券代號是00952) ,50支台股裡就有不少是輝達的重要供應鏈廠商,與其追各股,這檔與皮衣男供應鏈相關性高的ETF,讓投資人可以更簡單擁抱AI投資題材。


台股從高點拉回,近期一直在兩萬二盤整,凱基投信分析,台股半年報出爐,上市櫃企業平均繳出較去年同期成長約37%的成績,顯示台股企業獲利仍處於成長軌道上,其中權重佔台股三分之一強的護國神山,相較於第一季的獲利年增率約9%,第二季季報開出獲利較去年同期大幅成長至約36%,對整體台股獲利表現有不小影響力。


凱基投信表示,護國神山作為AI算力的指標股,半年報報喜反映AI趨勢商機逐步實現,遍布AI供應鏈上中下游的台股AI族群,可望率先受惠,瞄準台股AI概念的ETF,投資價值可期。


凱基優選台灣AI 50 ETF 基金預定經理人施政廷表示,台灣在發展版圖中扮演關鍵樞紐,從的三大支柱:算力、算法與資料來看,台廠目前在算力市佔率上掌握了絕對優勢,但為數眾多的概念股,受惠趨勢的程度也有所不同,能精準掌握貢獻度,才能發揮資金投資的最大效益。

施政廷指出,台灣是全球AI供應鏈關鍵樞紐,在算力部分,台灣在先進製程AI晶片領域擁有宰制全球的優越市佔,受惠的次產業除了晶圓代工,還有電子材料製造、揮發性記憶體等;算法部分,在車輛自動控制裝置、手術機器人等相關軟體應用推波助瀾下,預計台灣2024年AI平台市場規模可達8,390萬美元;資料應用部分,全球數據中心需求強勁,國際科技巨頭紛紛擴大來台投資規格,預計台灣2023-2029年資料中心投資複合年增率可達15.3%,嘉惠的次產業包含主機託管和數據中心服務、數據傳輸承載服務。

AI相關供應鏈相當龐雜,想透過有限的資金做最有效運用,可考慮透過運用兩大原則選出純正好貨的台股AI ETF來參與,言檔正在募集和9月掛牌的凱基台灣AI 50(00952),每單位是新台幣10元,這種親民投資門檻,對追求高純度AI的投資人,算是參與受惠AI大未來台股的捷徑。


00952所追蹤的指數-臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50 指數,從台灣科技業者找出符合AI股,凱基投信指出,這個ETF透過精準定義與絕對純度兩大原則,從FactSet產業分類中定位出與AI最相關的39個次產業,再用AI相關產業營收貢獻佔比達公司營收30%以上當門檻,排除掉AI純度不足的公司。

透過產業定位與營收門檻,臺灣優選AI 50指數打造出高純度AI選股池,加上過去12個月股價動能、投資價值與股息配發等多因子選股,組成台灣AI產業Top 50聯盟。


00952追蹤指數模擬回測8年數據,各年殖利率與含息報酬、夏普值都較台灣加權指數表現佳。



臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選指數凱基台灣追蹤指數,自年月成立以來,指數含息報酬累積達,遠勝同一時期台灣加權指數的圖;從各年度殖利率來看,臺灣優選指數的殖利率,也是自成立以來連續年打敗台灣加權指數。


00952雖是追成長的AI類股,同時滿足投資人對收益的需求,這檔基金成立半年後也將會配發收益,採取月配息,並有平準金機制,讓投資人可以能追求打造現金流的投資計劃。


 

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