中信投信推境內第一檔越南基金


投資要掌握趨勢,中美貿易大戰,那些國家是受惠國?答案當然是南向,除了印度,不可不留意的新興國家就是越南。


中信投信聯手當地資產管理規模最大的外資資產管理公司Dragon Capital合作,推出境內首檔越南基金,已在7月16日通過核准,預計於8月17日展開募集,讓台灣投資人有機會全面掌握,越南爆發性成長的完整波段。


越南今年經濟數據,截至目前為止,幾乎可說是亞洲最亮眼的國家。但綜觀國內千餘檔境內基金,專注單一東南亞國家的基金非常稀缺,經濟快速飛躍成長的越南,更付之闕如


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中國信託越南機會基金為境內第一檔「高純度」越南基金,經過一年多的全心籌備,投資團隊還親飛越南拜訪胡志明交易所,瞭解政策方向,同時與越南當地前五大交易券商合作,建立資訊往來管道,掌握第一手市場訊息。


中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,根據世界銀行預測,越南今年經濟無視疫情,依舊穩定擴張,加上中美貿易戰持續緊繃,外資加緊腳步擴廠,都有利越股成長。以胡志明指數回測,若投資人定期定額十年,正報酬比例高達百分之百,最高報酬率可達133.4%*。


越南長期投資的績效亮眼,但過往台灣投資人卻幾無管道完整參與越南成長紅利。投資人雖可以透過券商開戶自行選股操作,一來開戶作業相當繁瑣,再者越南市場仍不具效率性,相關訊息不會完全反映在投資市場上,一般投資人要挑選發展潛力高,且價值合理之股票必須做好十足功課。


此外,多數越南熱門成分股,仍具有外資持股49%的上限規定,而外資也已買好買滿,致使一股難求。中國信託越南機會基金除鎖定投資於胡志明交易所、河內交易所掛牌越股,也規劃將越南鑽石ETF(VFMVN Diamond)納入投組名單,解決外資持股限制的難題;越南鑽石ETF甫於今年上市,僅追蹤外資持股上限已達一定比例的股票,成為外資入手熱門越股的另類管道


中國信託投信延聘越南當地資產管理經驗豐富的Dragon Capital,當任中國信託越南機會基金顧問。Dragon Capital於1994年進入越南,是最早進軍越南的外資資產管理公司,根據獵雲網報導,曾有長達十年期間,Dragon Capital甚至是西方投資越南的唯一管道,足見其紮根之深。這次,中信投信與Dragon Capital聯手,克服地域、法規限制,提供台灣投資人「唯一」投資越南的境內基金,讓投資越南再也不難。


*資料時間截至2020/06。資料來源:Bloomberg,中信投信整理,指數原幣報酬。定期定額回測資料是以開始月份起每月底投入,並以指定投資期限當月底指數價格結算投資績效,結算月不投入。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。

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